活动量管理
1
为什么要进行续期活动管理
我们在做计划时有没有想过：

我所设定的目标计划是有效目标计划吗？
我所设定的目标是可以实现的吗？
我的目标有明确的行动计划吗？
我所设定的目标有时间限制吗？
明确目标之后，我是否立刻着手计划？
2
续期活动管理定义
续期活动管理 ——

主要是规范续收外勤每天的活动,借助活动日志和评鉴表等工具,帮助员工对时间和拜访做最有效的安排、评定,提高收费服务活动效率,达到理想的业绩目标。

3
续期活动管理内容
时间管理
计划管理
目标管理

初步了解了续收活动管理的定义以后，下面正式全面了解续收活动管理内容具体的内容。共分三个方面  时间管理，计划管理，目标管理。
时间管理
时间管理——是指用最短的时间或在预定的时间内，把事情做好。
时间
 
首先介绍时间管理的定义 ，时间管理就是用最短的时间或在预定的时间内，把事情做好。用烧水的故事来做举例，一个人早上起床刷牙，洗脸，做开水，其中刷牙需要5分钟，洗脸5分钟，做开水需要15分钟，如何分配时间可以做到效率最大化，正确的做法是做水的时候刷牙洗脸。从而得出做好时间管理的必要性。
时间管理
我们是时间的管理者
投入时间，产出绩效。
如何在相同的时间里，
绩效高，成长更快？
唯有提高工作效率
那么作为一名合格的续收人员，应该如何有效的管理时间才能够使自己的工作效率最大化？得出结论：提高工作效率。时间管理是续期活动管理的第一个重要管理环节
。

计划管理
月计划
周计划
日计划
月总结
周总结
 
介绍计划管理定义：就是将总的计划分解为层进的计划去达成。
根据图表进行讲解，做好月计划，然后将月计划分解成为周计划，然后分解为每一天的计划。每一周都要周总结，周例会进行追踪。月度有月总结。分段进行追踪。。

这里我们可以结合续期收费新人刘子敏的例子来加以说明，作为一名新人刘子敏，刚刚入职，4月应缴月分配到的保单件数为252件，保费达142多万，那么他是如何在当前月做到月目标达成88%？截止到6月30日，已经达成96.5%。他充分运用了计划管理，他将一个月的保单总量预测出可以收取的件数，将每周可收取的件数划分，最后细化到每一天收取多少件，如何收取，如何去与在职业务员，客户去沟通。每日，每天做好总结。最后终于取得了优异的成绩。体现出计划管理的重要性。
得出第二个结论，计划管理是活动管理的第二个重要环节。
目标管理
将一个大目标分解成数个小目标，逐步完成。
用马拉松的故事去证明目标管理的重要性。1984年，在东京国际马拉松邀请赛中，名不见经传的日本选手山田本一出人意外地夺得了世界冠军。当记者问他凭什么取得如此惊人的成绩时，他说了这么一句话：凭智慧战胜对手。当时许多人都认为这个偶然跑到前面的矮个子选手是在故弄玄虚。马拉松赛是体力和耐力的运动，只要身体素质好又有耐性就有望夺冠，爆发力和速度都还在其次，说用智慧取胜确实有点勉强。两年后，意大利国际马拉松邀请赛在意大利北部城市米兰举行，山田本一代表日本参加比赛。这一次，他又获得了世界冠军。记者又请他谈经验。 他还是那句话，直到10年之后，大家才从他的自传中知道了事实的真相。他在他的自传中是这么说的：每次比赛之前，我都要乘车把比赛的线路仔细地看一遍，并把沿途比较醒目的标志画下来，比如第一个标志是银行；第二个标志是一棵大树；第三个标志是一座红房子……这样一直画到赛程的终点。比赛开始后，我就以百米的速度奋力地向第一个目标冲去，等到达第一个目标后，我又以同样的速度向第二个目标冲去。40多公里的赛程，就被我分解成这么几个小目标轻松地跑完了。起初，我并不懂这样的道理，我把我的目标定在40多公里外终点线上的那面旗帜上，结果我跑到十几公里时就疲惫不堪了，我被前面那段遥远的路程给吓倒了。 这个故事充分说明了计划的重要性，我们每一家机构也许月初的保单单量很大，但是将目标分解之后，每一天，每一周都去实现一个目标，就会发现其实任务远远不像想象中的那么难。得出第三个结论，目标管理是活动管理的第三个重要环节。  （其中的任务量可以根据机构自己调节）。
如何运用续期活动管理工具
工欲善其事，必先利其器。
器：工具。要做好工作，先要使工具锋利。比喻要做好一件事，准备工作非常重要。

计划管理
上面已经讲解了《目标管理》，《时间管理》和《计划管理》。下面用”工欲善其事，必先利其器“来引出续期工作管理工具的重要性，举例说明，曾经有一个人，拿着一把锈迹斑斑的斧子去森林里砍树，砍了半天树也没有倒，别人告诉这个人，你最好磨一下斧子，砍树才快，这个人说：我哪有时间去摸斧子，正忙着砍树呢。不听别人的劝阻，最后砍了一天数也没有砍倒，第二天他想起了哪个人说的话，用磨刀石磨了磨斧子，磨得很锋利，果然树不一会被砍倒了。这个故事告诉我们一个什么道理：”磨刀不误砍柴功“   。同样的道理，我们刚刚学习了时间管理，计划管理和目标管理的重要性，那么我们在工作当中如何去做到高效的工作。什么才是我们锋利的斧子。通过列表，引出一个重要的工具，《续期活动工具》：只有通过续期活动工具，那么才能将《计划管理》《目标管理》《时间管理》有效的落实！那么什么是续期活动工具，引出下文。
续收工具的种类

1.《客户续期服务评鉴表》

2.《客户复效服务评鉴表》

3.《续期服务人员活动日志》

 
下面正式讲到续收工具的种类，两表一志主要指： 1《客户续期服务评鉴表》   2 《客户复效服务评鉴表》 3 《续期服务人员活动日志》
活动管理工具使用目的
1.是为了加强续收服务单位的活动管理，提高续收专员收费服务工作的质量与效率。时间管理、计划管理、目标管理等与续收服务复效服务评鉴表等工具的使用密切相关。
2.续收工作的基础在于每日基本活动管理，而活动管理工具则是落实活动管理的基本媒介与根本方法。
在此章节主要说明活动管理工具的使用目的：
1 是为了加强续收服务单位的活动管理，提高外勤同仁收费服务工作的质量与效率。时间管理，计划管理，目标管理等于续收服务复效服务评鉴表等工具使用密切相关。2 续收工作的基础在于每日基本活动管理，而活动管理工具则是落实活动管理的基本媒介与根本办法。

1.记录客户保单应收未收原因，便于有针对性的分析

2.提醒客户修改联系方式，掌握正确客户信息

3.记录客户拜访 的过程，便于后续跟踪

《客户续期服务评鉴表》应用
此章主要说明《客户续收服务评鉴表》的客户续收服务评鉴表的作用。要求准备辅助工具：《客户续期服务评鉴表》，根据机构续收人员数量，每人一份《客户续收服务评鉴表》，然后由讲师在台上讲解，下面学员根据上面讲解的内容在下面学会填写和使用。
第一强调记录未受件未受原因，有针对性的分析，为了避免枯燥可以举例说明重要性。
第二强调可以提醒客户修改联系方式，为了给客户做后续服务。
第三 记录客户拜访的整个过程。强调后续追踪服务。
《客户续期服务评鉴表》的要求
1.使用范围：宽限期30天仍没有缴费的客户；所有面访的客户；
2.一式三联，第一联为公司留存联，第二联为续收服务人员留存 联，作为续收服务人员后续跟踪用；第三联为客户留存联。
3.每月初，续期服务人员须将上月45日未收件的《客户续收服务评鉴表》的公司联交机构续期负责人，  机构续期负责人对所辖人员《客户续收服务评鉴表》的收集、汇总、系统录入、归档，并对客户进行  100%回访确认；

在此章节主要是介绍《客户续期服务评鉴表》的要求。
第一是使用范围，要强调时间，宽限期30天仍没有缴费的客户，然后强调面访到这些客户的时候必须要用到《客户续期服务评鉴表》。
第二强调留存联，一式三联，在右边有第几联的显示，要知道这些留存率分别要给谁。
第三点强调公司联上交的时间，并且说明到这些客户公司要100%回访确认，对续收专员起到了监督辅导的作用。
《客户续期服务评鉴表》的填写
首行填写续期服务人员的姓名，代码，联系电话，以及保单类别；
第二 三行根据提示填写客户基本信息。如拜访方式为面访，在客户明确表示宽限期内不续缴保费后，收费服务人员应详细告知客户相关权益，并请客户签字确认后将客户联交给客户；
续期服务人员在因客户身处异地或者拒绝上门无法进行面访而通过电话回访客户时，应选择”电话拜访“栏，同时确认客户缴费意愿，如客户明确表示宽限区内不续期保费，应详告之客户利益；
记录客户计划复效日期。续期服务人员通过各种办法和渠道仍无法联系到客户时，应选择”无法联系“栏，并详细记录联系过程；
续期服务人员应再次确认客户联系地址，邮编，电话，对于有变化的，应请客户填写变更申请书；
每月初，续期服务人员须将上月45日未收件的《客户续收服务评鉴表》公司联交给主管，主管要求100%确认。   可以每个人发一张续期服务。。具体要求加进去。
1.记录客户保单应收未收原因，便于有针对性分析问题
2.提醒客户修改联系方式，掌握正确客户信息
3.记录客户拜访过程，便于后续跟踪
4.留下服务记录，保护续期服务人员权益

《客户复效服务评鉴表》功能
 
此章节为主要讲到《客户复效服务评鉴表》的作用，需要使用到辅助工具《客户复效服务评鉴表》 根据机构人数，每人一份，讲师在台上讲授，下面续收人员在下面根据讲师讲演的内容进行填写，达到能够了解，熟练运用《客户复效服务评鉴表》的目的。

第一需要强调 记录未收件的原因，可以简单介绍未收件的定义， 主要分析和解决问题。
第二需要强调如果客户变更了联系方式，而公司不知道，那么可以提醒客户修改联系方式。
第三强调拜访客户的过程，为后期后续跟踪起到作用。
第四强调维护续期服务人员的权益，留下证据。（因本章节比较枯燥，可以结合本机构情况或其他真实案例说明是如何保护续期服务人员的权益的，起到调动学员兴趣的作用）
《客户复效服务评鉴表》使用要求
1.使用范围：保单失效后三个月内仍没有复效的客户；所有上门服务的失效客户；
2.续期服务人员应再次确认客户联系地址、邮编电话，对于有变化的，应请客户填写变更申请书；
3.每月初，续期服务人员须将上月所有失效满三个月的未复效的《客户复效服务评鉴表》的公司联交机构续期负责人，机构续期负责人对所辖人员《客户复效服务评鉴表》的收集、汇总、系统录入，并对客户进行100%回访确认。
本章节主要课程介绍《客户复效服务评鉴表》使用要求。
第一强调 使用范围：保单失效后三个月内仍没有复效的客户，所有上门服务的失效客户。
第二点强调确认客户的联系方式。对于联系方式有变化的，需要做保全处理，可以简单介绍一下保全的知识。
第三点强调公司联上交的日期，并且强调公司会对所有的回访客户做到100%的确认，对续收人员起到督导的作用。
《客户复效服务评鉴表》的填写
填写需要完整，讲师按照课件上的内容讲述。
《活动日志》的功能
1.方便续期服务人员进行月度工作管理和周经营管理，提供续期服务人员的自我管理能力，提升工作绩效；
2.纪录续期服务人员日常活动，便于合理安排每天收费活动，避免遗忘重要事项；
3.加强续期服务人员与主管间的良性互动，加大主管的辅导和管理力度，提升续期服务人员技能；

此章节为介绍《活动日志》的作用，需要使用到辅助工具《活动日志》 根据机构人数，每人一份，讲师在台上讲授，下面续收人员在下面根据讲师讲演的内容进行填写，达到能够了解，熟练运用《活动日志》的目的。
第一点强调方便续期服务人员进行月度工作管理和周经营管理，提供续期服务人员的自我管理能力，提升工作绩效
第二点强调记录日常活动，起到行事历的作用。避免遗忘重要事项。
第三点强调互动性，告诉续收人员可以通过活动日志加强主管的辅导力度。继而提升续期服务人员的技能。

《活动日志》使用要求
1.《活动日志》按月填写。
2.机构续期负责人每周检查一次，并对周单元经营情况进行面谈及点评。
3.每月第一周，续期服务人员应将上月和本月《活动日志》同时交负责人检查，负责人对其上月工作进行点评，并对本月指标计划和重点工作计划进行批示。
4.负责人对续期服务人员每日的面访情况进行抽查，抽查比例至少为50%。

 
此章节重点强调《活动日志》的使用要求。

活动日志填写指南，讲师可以在讲述里面内容之前请每一位学员先看一遍里面的具体要求，对里面填写的内容有一个大概的了解，然后开始讲解。
月度指标计划表：    我在接到月度应收清单后，须在三日内汇总填写本表
21
月度重点工作计划表：我须在月初制定本月重点工作计划，并填写本表。
22
月度重点客户表：我须在月初将当月重点客户写到本表，以提醒我重点关注。
 
23
周单元经营表：我须在月初将本月的目标分解到周，并填写在每周的件数，保费目标内；我须每周初填写本周重点工作提示和重点保单，每周末填写本周完成的件数，保费状况，并进行总结。每周我须向主管汇报一次，并由主管对我上周的工作进行点评。若我与我的主管无法每周面谈，我须通过电话或EMAIL方式与我的主管进行沟通，并将主管的点评记录于本表“主管点评”处，每月主管进行确认签字。
24
日预约安排一览表：每日一格，用于简要填写与客户的预约记录（时间.保单号.客户姓名.电话等），以便于预览当月的预约情况；每月初须将当月的日期按照周顺序填写在每个空格的右上角。
25
日工作记录表：本表上方12行用于填写我当日实际拜访客户的详细情况，其中面访客户必须全部填写，其他客户若需要后续处理的情况也必须全部填写；“早夕会记录”用于记录我参加早夕会得到的重要信息；“当日计划及总结”用来填写我当日的拜访计划和当日拜访计划的完成情况，拜访计划可填写客户姓名或保单号等信息。
 
26
保全服务备忘录：为避免为客户办理保全时遗忘重要事项，我须认真逐单填写本表。
27
月工作总结：每月末，我须填写本表，填写月度各类达成率完成情况，并对工作完成情况以及我本月做得好的地方忽然不足进行总结。
28
填写工作日志的意义
一、好习惯的养成
二、催缴历程的回顾、宽末客户的追踪
三、客户资料的整理（便于售后服务）
四、资源的再次开发（个人收入的提高）
 
29
谢谢
只为成功找方法
        不为失败找理由
30