2024年中国保险市场观察：稳健增长与转型加速

2024年，中国保险市场在经济复苏和政策引导的双重作用下，呈现出稳健增长与加速转型的态势。保险业原保险保费收入达到56724.63亿元，同比增长5.60%，赔款和给付支出22615.55亿元，同比增长19.00%。这一增长不仅反映了保险市场的活力，也体现了保险行业在社会保障和经济稳定中的重要作用。

一、保险市场运行总体情况

（一）保费收入与赔付支出

2024年，保险业原保险保费收入56724.63亿元，同比增长5.60%。其中，财产险公司实现原保险保费收入16766.38亿元，同比增长4.85%；人身险公司实现原保险保费收入39958.26亿元，同比增长5.91%。赔款与给付支出22615.55亿元，同比增长19.00%，显示出保险行业在赔付方面的积极作为，尤其是在人身险领域，赔付支出增长显著，同比增长36.32%。

（二）业务结构

从业务结构来看，产险业务原保险保费收入14202.99亿元，同比增长3.52%；寿险业务原保险保费收入31821.07亿元，同比增长7.09%；健康险业务原保险保费收入9763.43亿元，同比增长4.80%；意外险业务原保险保费收入937.14亿元，同比下降3.25%。这表明，寿险和健康险业务仍然是保险市场的增长主力，而意外险业务则面临一定的挑战。

（三）偿付能力

保险业偿付能力充足稳定，2024年四季度末，综合偿付能力充足率为199.4%，核心偿付能力充足率为139.1%。其中，财产险公司、人身险公司、再保险公司的综合偿付能力充足率分别为238.5%、190.5%、254.2%，显示出保险行业的整体抗风险能力较强。

二、财产险业务发展稳定

（一）车险业务

车险仍是财产险公司占比最高的业务，2024年实现原保险保费收入9058.28亿元，同比增长3.18%，首次突破9000亿大关。交强险原保险保费收入2739.65亿元，同比增长3.56%。车险业务的稳定增长为财产险公司提供了坚实的收入基础。

（二）非车险业务

非车险业务原保险保费收入7708.10亿元，同比增长6.87%，占比45.97%，同比提升0.87个百分点。非车险业务的快速增长，尤其是健康险、农业保险和责任保险等险种，显示出财产险公司多元化产品策略的成效。健康险原保险保费收入2034.46亿元，同比增长15.76%；农业保险原保险保费收入1483.73亿元，同比增长3.78%；责任保险原保险保费收入1349.88亿元，同比增长5.24%。

（三）保障能力

2024年，财产险行业整体赔款支出11406.03亿元，同比增长5.79%，增速超过原保险保费增速0.94个百分点。其中，车险赔款支出6344.39亿元，同比增长5.64%；交强险赔款支出2213.35亿元，同比增长7.19%。非车险赔款支出5061.64亿元，同比增长5.98%，显示出财产险公司在应对自然灾害和社会经济风险中的重要作用。

三、人身险业务加速转型

（一）产品创新与结构调整

2024年人身险行业在产品预定利率持续下调、深化“报行合一”等政策驱动下加速转型，呈现规模增长与结构优化并行的态势。普通寿险原保险保费收入24070.23亿元，同比增长8.16%，占比60.24%，是行业增长的第一拉动力。分红寿险原保险保费收入7658.74亿元，同比增长4.12%，增速较上年度由负转正，提升23.25个百分点。

（二）渠道优化

个人代理渠道原保险保费收入19733.76亿元，同比增长6.45%，较去年同期提高0.29个百分点。人身险公司个险营销员人数为264.07万人，同比下降6.14%，降幅较去年同期收窄11.17个百分点。销售队伍质态持续改善，个险渠道人均新单产能为15.06万元/人，同比提高2.06万元/人，显示出渠道优化的积极效果。

（三）手续费与佣金

“报行合一”政策实施以来，行业降本增效持续推进，佣金水平逐步回归合理范围。2024年人身险公司手续费及佣金支出2781.71亿元，同比下降25.20%，其中手续费801.45亿元，同比下降45.38%；佣金1980.25亿元，同比下降12.05%。这一变化有助于保险公司降低运营成本，提升产品和服务质量。

四、行业关注的问题

（一）市场利率下行

近年来，市场利率快速下行，10年期国债收益率临近1.6%，30年期国债收益率逼近1.8%，处于历史低位运行。在低利率环境下，发展浮动收益型产品能够更好地帮助保险公司穿越周期、实现与客户长期共赢，有助于保险公司降低刚性负债成本、提升长期经营业绩稳健性。

（二）产品创新

面对市场利率下行的挑战，保险公司需要加速产品创新，开发更多符合市场需求的浮动收益型产品。这不仅有助于降低利差损风险，还能提升保险产品的竞争力，满足客户多样化的理财需求。

（三）渠道优化

随着市场环境的变化，保险公司需要进一步优化销售渠道，提升渠道效率和服务质量。个人代理渠道的质态改善和产能提升，是应对市场竞争的关键。同时，保险公司还需要积极探索多元化的销售渠道，如互联网渠道、银保渠道等，以满足不同客户群体的需求。

（四）风险管理

保险行业的稳健发展离不开有效的风险管理。在低利率环境下，保险公司需要加强资产负债管理，优化资产配置，降低市场风险和信用风险。同时，保险公司还需要加强内部控制和合规管理，防范操作风险和道德风险，确保行业的健康发展。

五、总结

2024年，中国保险市场在稳健增长的同时，加速了业务转型和产品创新。财产险业务保持稳定增长，非车险业务比重持续提升，保障能力不断增强。人身险业务在政策驱动下加速转型，产品结构优化，渠道效率提升，手续费与佣金支出明显下降。面对市场利率下行的挑战，保险公司需要加速产品创新，优化销售渠道，加强风险管理，以实现可持续发展。未来，中国保险市场将继续在服务实体经济、保障社会民生方面发挥重要作用，为经济社会的稳定发展提供有力支持。