保险规划师工作日志的第一步：工作日志是什么？计划你的工作，工作你的计划保险规划师主管，工作日志，是保险规划师完成目标明确、路径清晰、记录、总结复盘一系列自我管理过程的有效工具是主管对属员活动量管理的有效工具。《工作日志》是什么？用一个工具固化业务员经营活动：收入规划面谈、规划月P60、计划周P15、每日面访、周小结、月总结。好麻烦呀！每天拜访客户已经够辛苦了！为什么还要加重我的负担！俗话说：吃不穷，穿不穷，计划不周一世穷。其实：有这么一类人， 已经把坚持每天填写“工作日志”变成一个良好的习惯了，就如同每天都必须要吃饭、睡觉一样，案例：从工作日志中翻出来的保单2017年5月，一位伙伴一时没有可拜访的客户，就去翻以前的工作日志。突然看到一年前记录的一件事：一个准客户说，如果你一年以后还在做保险就来找我，我就跟你买保险。抱着试试看的心情这位伙伴去找客户，结果让人很惊讶——过去这么久的事了你还记得？真不错！！结果成功签单100万，后续这位客户为他提供多个转介绍客户。曾有伙伴的团队发现，拜访过的客户如果当时没成交，在意向本上面记录该准客户信息，后续再次进行拜访和联系，每记录5个，就能成交1个！

所以，工作日志不是你的累赘,而是你的致富工具！便携便携——1本小册，可记录2个月实用实用——围绕活动量开展、标准二早检核，切合实际简单简单——三大结构很清晰规划：月度目标规划、P60规划表、周约访计划表（P15)记录：每日面访记录表，总结：周检视、月总结。新版工作日志三大特点：让你：目标更加明确，活动更加有序。

时间更加高效第二步：工作日志怎么填？规划面谈（规划表）整理名单（月P60）制定计划（周P15）管理访量（日P3）周小结认真记录每一项，切忌流水账上月29-31日计划类|规划面谈规划面谈，月P60规划周P15计划，每日面访记录周小结月总结，填写目的：通过规划面谈激发意愿，明确下月收入目标，制定行动计划。我怎么做规划面谈呢？

完成时间：每个月29-31日打开工作日志第3页，Step1：寒暄、赞美和聆听Step2：收支计算，制定收入目标Step3：分解达成路径Step4：承诺帮扶，签字你需要掌握规划面谈四部曲面谈之后，需要做出承诺并签字哟！计划类|月P60规划（含客户重要信息）客户名单的整理，不是简单抄写一批可以约访的主顾名字。是：通过对续收客户名单、过往拜访名单、缘故名单、其他名单的梳理，明确客户的关系属性，并整理记录，从而发现拜访机会的过程。计划类|月P60规划（含客户重要信息），名单整理的意义和价值整理好名单，能明确拜访对象和策略，工作更有效率；整理名单，帮助新人树立正确的工作理念。整理名单，可以明确客户经营的重点和问题；整理名单，就是发现销售机会的过程；计划类|月P60规划（含客户重要信息）规划面谈月P60规划，下月续收/短险到期名单；过去三个月拜访过的名单；过去三个月约访过但未见面的名单；公司活动客户名单；缘故名单；本月计划拜访的写，本月不计划拜访的不写；每月30号之前就把下月计划拜访的名单池要列出来；之后也可以随时增加。回忆上次见面情况；判断客户关系，计划拜访方式，做好标签；Step4：规划约访，计划每个客户大致放在第几周约访，做好标签；