随身笔记本、客户档案的使用方法，入行来，一直都使用《工作日志本》、《转介绍记录本》、《随身笔记本》、《早会记录本》、《学习笔记本》、《客户档案本》这六种本子来记录工作。

这些记录本不仅仅记录了职业生涯，更是事业发展的助力器，展业中，是一定会带着记录本去见客户的。借助随身笔记本收获信任《随身笔记本》是每天都必须随身携带的本子，这个本子的主要功能就是备忘录、做计划。拜访前：记录当日计划及预案，撰写工作计划，每天晚上睡觉前，都会拟定第二天的工作计划，将所有事项逐一列出并详细记录，避免遗忘。此外，在拜访任何一位客户前，都会在头天晚上拟定自己的拜访预案。如果是新客户面谈，我会根据了解到的情况设想客户的家庭情况，然后预设几个面谈话题以及异议处理的应对方法。

如果是老客户回访，就会拟定约见客户时的行动事项，比如赠送生日礼物、保单检视、面谈加保计划、邀约参加开门红答谢会、要求转介绍名单等。拟定拜访预案随时记录客户需求对照检查面谈进度目标很多时候，计划不如变化快。有时候我们预设的话题没有满足客户需求，或者客户对另一话题感兴趣了，这时候就需要做笔记。还有些时候，客户有咨询或需要解决的问题及要求，我们无法当场解决的，那肯定要当面记下来，以防遗忘。在与客户的面谈中，我会坦然地拿出随身记录本，随时查看面谈进度。我的客户基本上都是欣赏这种做法的，他们会觉得我对这次面谈非常重视，做过精心准备，没有浪费他们的时间。拜访中：当面记录拜访要点好记性不如烂笔头，有时候一两个字眼的错误，就可能会失之毫厘，缪之千里。

拜访后：及时整理重要信息每次拜访，我们都会收集到客户的一些新信息，这些与客户交谈中的新发现、新感受我会在第一时间记录，标注下一次拜访时要改进的点，比如要注意的内容、话题等。每次面谈一结束，我会马上回到车内或找个安静的地方梳理面谈内容、做笔记，记录完毕后才会安心离开，否则我就会放心不下。《随身笔记本》使用注意事项，编号记录

因为这个本子属于随身携带的第一本资料，日积月累会积攒很多，所以每个记录本一定要编号存档，不然之后查找会很不方便。◆ 随时记录每个笔记本使用结束后，会把里面一些没有完成的、或重要信息誊抄在在新本子的前几页，这样可以保障重要事项不被遗忘。◆ 防止遗漏，特别喜欢翻看、回看随身记录本，因为总能在里面找到一些新信息、新收获，这种感觉就像原来在旧衣服里发现了几百块钱的感觉，让人美滋滋的。有个转介绍客户张校长，为人特别严谨，介绍人转介绍时就告诉这个校长已经拒绝过很多业务员了。和张校长第一次见面，他问了很多关于财产险的问题，因为是不容许自己在客户面前说“也许”、“大概”、“可能”这样的词汇的，所以这些确实回答不出来的问题，都一一记录了下来，边记录边与他确认信息。“张校长，您看，您的疑问是这个意思么？”“张校长，除了刚才说的这5个问题，您看您还有其他疑问么？”第二天就将详细了解的情况一一回复了张校长，他也很快签单了。后来去找教务老师盖章，她打量了我半天，笑着说：“你很可以啊，我们校长很难肯定一个人，但对你评价很高，说你很敬业、很靠谱。”