转保说明会概要满期说明会是通过小型的会议营销形式，以单个或同一渠道几个网点为单位，为满期客户 中通报 满期产品情况同时介绍新产品的沙龙活动，是搭 促进业务发展、快速提升收入的平台；是增加与渠道 合作的紧密度，深度挖掘客户资源、打造公司品牌的阶段性有效手段。2、客户均是购买过我司产品的满期 客户，对保险有一定的接受程度，购 买过相同产品的客户会有一定的同 心，对于产品的关注点也大致相同。1、人数一般为4到10人，平均6人左 右。一般适合以网点为单位进行，对 人员、费用、物资等要求不高，可操 作性强。若直营可扩大到8-20人， 平均10人左右。聚沙成塔转保说明会特点3、 中对产品满期情况进行通报后， 衔接为满期资金找出路的产品介绍，  供客户选择，最后现场跟进促成。每日可组织2-4场。

聚沙成塔建立功能组筛选、电邀1、和网点人员一起筛选100个客户名单2、【邀约组】持续电话邀约，确认参会人数3、确定参会的客户资料梳活动洽谈1、【洽谈组】预约网点主任/行长洽谈2、确定形式、主题、内容3、达成共识、确定时间、设定目标，后期追踪的 点在于辅导银行客户经进行及 时追踪。最后再通过对每场满期说明会的评估，总结出优缺点，以供日后借鉴，逐步提升说明 会效果。，后期—有效追踪一是对网点各级人员的意愿启动，二是对客户的合筛选和邀约，三是对客户进行的提前沟通，前期准备的充分程度是满期说明会最终是否产 生良好效果的关因素；中期—执行到位中期执行的 点在于 个会场氛围的营造，以 及各级销售人员的有效配合。

为确保满期说明会销售转保成功率，营业部经应至少提早两周与支行行长（网点主任）达成共识。由支行行长（网点主任）亲自出面就此 向银行的相关人员提出要求，要求中要强调“支行（网点）对此 相当 视，该满期 说明会是本网点近期的 点工作之一，请大家积极配合”之类的语言。此外，支行行长（网点主任）还要对银行 财 经 、大堂经 和 点柜员等掌握满期客户资源的人员提出明确详细的要求。行方布 此项工作后，营业部经 和我司客户经 要尽早和相应银行人员进行沟通。沟通内容包括：向网点要人员阐述满期说明会的 要性、满期产品情况介绍、公司对接产品优势、 点沟通如何合作进行客户邀约、教会邀 约话术。对于关系较好的 财经 ，还可以调动其参与热度激发斗志，如“你在网点的代 保险业务上一直都是领先 的，这次满期说明会又是一次机会”之类的话。

聚沙成塔（一）会前准备根据客户到期时间，确认满期说明会召开时 间及频次，如每日2场，上下午各一场。一旦确定 好召开时间，银行人员即刻进行客户的联系，在 满期说明会召开前  2  天要对 本确定参加的客户 资料进行汇总，并备份给主讲的客户经 。客户 资料包括：姓名、性别、年龄、银行资产金额、 已购买的投资品种及数 、是否购买过保险产品 及具体险种和金额等。营业部经或客户经根 据客户资料情况，结合以往满期说明会举办的经 验，给行方一个本次满期说明会的目标保费会议前 1 天，由专门人员电话确认客户是否到场；  说明会当天，再次准确提示客户到场时间、地点。 如有必要，接客户到场。聚沙成塔（一）前期准备目的。

充分了邀约客 户情况，进行排兵布阵时间：微沙举办前一天 下午或晚上流程：召人员、分组 统计、客情分析、拟对练，要求：充分掌握客户情 况，做好精准营销准备、根 据客户情况安排位和促成 人员。