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用DISC解码客户：从"千人一面"到"一人一策"的财富管理之道在金融产品销售中，我们常陷入"对牛弹琴"的困境：同样的产品讲解，有的客户听得津津有味，有的却皱眉离场；同样的促销活动，有的客户趋之若鹜，有的却无动于衷。问题的...
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高净值客户销售流程：顾问式销售的艺术与策略在当今竞争激烈的金融市场中，高净值客户的销售流程不仅仅是推销产品，更是一场深度的沟通与价值传递。顾问式销售作为一种以客户需求为导向的销售模式，通过深入了解客户的需求、风险偏好和家...
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客户为什么要买年金险？——从财富安全感到底层需求的深度对话凌晨三点，张阿姨盯着手机里的银行短信失眠了。短信显示，她刚转给女儿的270万嫁妆，因女婿投资失败被冻结。更让她心寒的是，法院判决中，女婿分走了189万，女儿仅得8...
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《复盘原理——将经验转化为能力》课程精华解读在当今快速变化的时代，个人和组织要想持续成长与进步，就必须从经验中汲取智慧，而复盘正是实现这一目标的关键工具。《复盘原理——将经验转化为能力》这门课程，为刚入职的顾问们揭开复盘...
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利率下行时代，如何用「悦享年年」锁定终身现金流？——信泰这款年金险的财富管理密码在"存款利率跌破2%、理财收益波动加剧"的2025年，越来越多家庭开始重新审视财富管理逻辑：当"躺赚时代"结束，如何让资产既安全又能提供稳定...
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阳光人寿阳光玺C款（智选版）终身寿险（分红型）：智选保障，传承未来在当今复杂多变的社会经济环境中，人们对于财富管理和传承的需求日益增长。阳光人寿推出的阳光玺C款（智选版）终身寿险（分红型）正是这样一款兼具保障与理财功能的...
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视频时长43秒王小鲁：商业保险是医保的有效补充在现代社会，医疗保障是人们关注的焦点之一。经济学家王小鲁指出，尽管基本医疗保险为大众提供了基础保障，但在面对重大疾病和高额医疗费用时，基本医保的保障力度仍显不足。此时，商业保...
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变局下的资产配置新范式：资产年金化的破局之道在"百年未有之大变局"的宏观叙事下，全球经济增速放缓、政策波动加剧、人口结构深度调整，中高净值人群正面临前所未有的财富管理挑战。从"增量财富分配"转向"存量财富再分配"的趋势，...
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无敌增员流程及话术：开启保险事业的增员之旅在保险行业，增员是业务拓展和团队建设的关键环节。一个成功的增员流程不仅能为团队注入新鲜血液，还能为公司带来新的活力和发展机遇。 一、增员的难点与挑战增员难，难在哪里？这...
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高净值客户的财富密码：解码2025年的四大核心关切与配置之道在全球经济波动加剧、政策频繁调整的2025年，高净值客户的财富管理需求已从"单纯增值"转向"安全+增值+传承"的多维诉求。他们既关注宏观趋势的确定性，又纠结于具...
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复星联合光辉岁月护理保险（长青版）：守护幸福人生的养老规划在现代社会，养老已经不再仅仅是“攒够钱”的问题，而是一个涉及资金储备、健康保障、生活品质以及心理需求的全方位规划。复星联合推出的“光辉岁月护理保险（长青版）”正是...
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鑫享25：穿越周期的财富守护者——解码强制储蓄、增值与传承的金融密码在利率持续下行、资管新规打破刚兑的当下，"钱放哪里最安全"成了无数家庭的困惑。有人选择银行定期，却难敌通胀侵蚀；有人尝试股票基金，又担忧市场波动；更多人...
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信享传耀终身寿险（分红型）：财富传承与保障的智慧之选在当今复杂多变的社会经济环境中，人们对于财富管理和传承的需求日益增长。一份既能提供保障又能实现资产增值的保险产品，无疑是许多人追求的目标。招商信诺推出的“信享传耀终身寿...
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据澎湃新闻报道，有消息称西子电梯科技有限公司总裁刘文超6月2日坠楼身亡，终年54岁。6月5日，记者从知情人士处获悉，西子电梯科技有限公司拟发布讣告。另据红星新闻报道，目前警方已排除刑事案件。在保险公司分支机构遭遇撤销潮的...
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央行再降息，1年期、5年期以上LPR均降10个基点中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2025年5月20日，贷款市场报价利率（LPR)为:1年期LPR为3.00%，5年期以上LPR为3.50%，均较前期下调10个...
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在北京这座超大型城市的肌理中，有一种力量始终与人民的呼吸同频——从透过孤独症儿童家庭的第一缕晨光，到网约车司机接单的深夜;从失能病患居家护理的温暖时刻，到新市民领取首份保险的欣喜笑颜,人保寿险北京市分公司以保险为笔，在新...
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视频时长31秒靠近优秀的人，成为更优秀的人在人生的道路上，我们常常会听到这样一句话：“靠近优秀的人，才能成为更优秀的人。”这句话虽然简单，但却蕴含着深刻的道理。优秀的人就像一盏明灯，能够照亮我们前行的道路，激励我们不断进...
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利用保险规划人生：财富保全与传承的智慧之道在"创富容易守富难，守富容易传富更难"的财富管理困境中，高净值人群正面临前所未有的挑战：有人因过度投资导致资产缩水，有人因婚姻变故失去财富控制权，更有人因税务规划缺失让财富在传承...
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三三理论：重塑保险销售与客户经营的高效模式在保险销售领域，客户经营一直是核心环节。然而，传统的销售模式往往面临着诸多挑战，如客户信任难以建立、促成阻力大、客户流失等问题。这些问题不仅影响了销售人员的信心和业绩，也阻碍了客...
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聚焦高净值老客户：用"月缴分红险+新三三法则"破解加保难题在健康险增速放缓、市场竞争白热化的当下，如何撬动高净值老客户的加保需求？一位从业多年的保险代理人用实践给出了答案——以月缴分红险为抓手，通过"激发需求-深化服务-...
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