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中国私人财富快速增长xxxx 年末中国个人可投资资产总额约83.1 万亿元。大众富裕客户市场前景客户定位壹财富分布财富主要分布在大众及大众富裕人群，他们的人数占比近90%。大众富裕客户市场前景客户定位壹大众富裕人群的占比...
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富豪：年收入在1000—5000万；高产者：年收入在30—100万之间;中产者：年收入在15—30万之间;低产者：年收入在8—15万之间;穷人：年收入在3—8万之间;超级大富豪：年收入在5000万以上；中国社会科学院公共...
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邀请见面的话术XX老板：好久没见面了，最近我这边拿到了一些家里很实用的东西（也是帮朋友的忙），我给你们每人都准备了一份，你看XX时间我给你送过去，你阿方便的？邀请参会的话术XX老板：感谢您这几年来对我工作的支持关心，这个...
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P客户年会给我启发?银行针对VIP客户有专门的年会?总公司高峰会上同事分享举办高端客户答谢会?我的思考：我应该举办专属于高端客户的答谢会，来服务现有的高端客户，开拓新的高端客户盘点我的中高端客户?万元保单350件?5万元...
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小孩是我们的掌中宝，目前我们都有能力给他们提供最好的教育和最好的生活，但未来我们不确定会发生什么样的事情，所以我们不能确定小孩将来是否能够保持富裕的生如果过早让小孩拥有财富可能会导致孩子不能驾驭财富，做父母的应该给予他一...
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2013年“五问”诊断法让我瞄准高端客户群，借助寿险两大问题之资产保全七月顺利挺进第一届双峰会。阐述中高端客户对理财重点关注资产保全而非产品收益7“重疾”重疾是我们既爱又恨的一个话题案例分析：XX女士家庭状况：是家庭的经...
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不同业务员在相同时间内，绩效相差几十倍甚至上百倍II.同一业务员在不同的状态下，创造的绩效相差几十倍甚至上百倍III.同一个客户面对不同的业务员，作出的购买决定相差几十倍甚至上百倍IV.万元件是进入中高端市场的基本门槛V...
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荣誉表彰、家人的支持，令我坚定做持续绩优的信心2015年实现11个月持续绩优，月平台20万左右我的持续绩优之路—我的成果，我开始思考，怎样才能突破更高的保费？有没有更高效的达成方法？2015年11月参加总公司TOP900...
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开门见山并且常开口 例：**女士借公司活动（总裁峰会转化）例：**用新产品当敲门砖（稳赢、恒赢……）巧妙的礼物（服务中谈到的手工本等）学会讲故事（暗示的力量）。客户转化3市场分析接触到的高端客户群体，了解他们的特性。提升...
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最近北京开了个中国家族财富传承峰会，这次峰会有一个信息，讲到了洛克菲勒家族的发家史，发现这个家族在过去一百多年中，培养了112个诺贝尔奖获得者，同时还培养了很多美国国务卿和CEO。我们也看到一个不争的事实，我们百年的北大...
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中国社会科学院公共政策研究中心副主任陆建华介绍说：“中国的富豪们目前在忙三件事，一是发展企业，二是与政府打交道，三是教育孩子。即使是很年轻的老板，也把培养孩子提上了议事日程，而80%的人，都希望自己的孩子将来能够继承自己...
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泰康人寿保险股份有限公司钻石卡贵宾客户医疗养老需求专项访谈问卷示卡。北京 1广东（除深圳） 2深圳 3上海 4浙江（除宁波） 5宁波 6江苏 7福建（除厦门） 8厦门 9山东（除青岛） 10青岛 11辽宁（除大连...
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**老板资产雄厚，重视身价，要申请亿元保额，但保费做了最高限定万，如何设计合理的保险计划？**先生的单子跟踪了一年才签成，设计了全面的高额计划，但投保后公司因为**先生有糖尿病，拒保重疾险。**先生很失望，其它险种也不想...
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S1：请出示示卡，此题为单选题。选择常住地区，深圳、宁波、大连、青岛、厦门为单独分公司，单独选择，且配额也单独出来。S2/S3：性别和年龄有配额要求，年龄必须为实际年龄。S4：请出示示卡，家庭总资产是包含房产的，若被访者...
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案例：胡先生在西藏旅行期间不幸发生车祸并造成骨折，被救护车送往拉萨人民医院住院诊治。身处异地，糟糕的病情让齐先生非常困扰。于是，胡先生致电公司，请求提供及时的医疗援助,接到电话后，联系胡先生在当地的主治医生了解医...
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案例，投保信息：52岁男性，私营业主，公司高客，已投保有畅赢，年缴保费20万，本次申请500万重疾，5000万意外。代理人直接操作投保，未事先告知核保。经体检、调查发现，被保人有糖尿病史，血糖控制并不理想，年收入...
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在我司全能保B热卖期间，经代理人伙伴展业介绍，本客户对该险种的高额交通意外保障很认同，但认为我司在当地最高限售20万元保额较低，拟申请100万元保额；在获知客户的投保意向后，代理人急于承保，未重视突破规则的核保特...
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经济方面没有压力，但投资渠道较窄，寻求安全稳健的财富投资渠道；不排斥甚至主动寻找新的理财方式，比较注重收益；大多白手起家，注重子女教育；目前生意不是很稳定，注重财富的安全传承；条款简单明确，安全且收益较高，给自己...
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老客户私营企业主有现金流有投资需求和财务管理意识，老客户转介绍客户，老客户介绍，信任感强、拜访、沟通、促成容易，分类整理客户名单，认真分析客户需求，产品对客户的吸引点，锁定最合适的目标市场，做足准备拜访客户。 ...
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银行贷款至少上亿；银行理财至少500万；信托理财至少1000万；海外理财1000-3000万入门级；保险呢？能够买得起大单——寻找；愿意买大单——沟通；已经买了大单——经营、促成；每年都买大单——持续经营；能够介...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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