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最需要保险的5类人。买保险如同买衣服，要根据不同家庭、个人的经济和风险情况，量体裁衣，合理设计，正所谓没有最好的保险，只有最适合自己的保险。生活中，不同的人扮演的“角色”也不同，所面临的风险也不同，规避风险就需要对症下药...
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教育基金需求 “望子成龙，望女成凤”，孩子是未来和希望。您希望您的孩子未来做什么工作？ 好的工作一定有好的教育背景支撑，我们要为孩子准备各阶段的教育金，让他可以得到良好的教育。对吗？优先次序（意外及医疗保障需求 没有人...
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成交面谈前的准备，寒暄赞美及回顾需求分析，建议书说明及促成，填写投保单、收集资料及要求转介绍，重点演练如何说明建议书、利益说明法、立即行动法、借助工具法，需要准备什么，开场让客户觉得舒服，简要提及需求，边填边问，边问边填...
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客户看完一堆计划书后的反应，尚未了解客户真实需求的情况下，扔一堆计划书或方案的结果会是？客户收到一堆产品简介，忘记了自己最初的需求，提出的问题都是针对产品本身，而鲜见提出这个保额、保障期限等是否符合自身情况等问题。可能本...
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我们公司想了解一下老百姓的需求，我现在的工作很简单，只要每天完成3份市场调查，对了今天刚好已完成2份，请您也帮我填一份吧？说不定还能中奖呢？……2、（陌生）我是新华保险公司的市场调研员，我们公司想了解一下老百姓的需求，打...
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三个人吃过晚餐后，二人在路上发生争执，有一个人死掉了。①请学员通过提问来一步一步问出答案。讲师观察学员的提问方式。（做记录）②讲师点评：客户同时面临多个问题时会选择好回答的，或是最简单的问题，回避你关心的主题，所以提问要...
查看详细内容尊敬的先生/女士：您好！**迎来营销20周年，为了更好地为广大客户提供服务，我们珍惜您的意见，非常需要您的帮助，如果您愿意花费一两分钟的时间回答以下问题，我们将衷心感谢，并会十分珍惜，同时我们还将抽奖，届时我们将会以短信...
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入司时间：2009年，从业年限：7年，教育背景：大专，主要荣誉：2013年-2016年华大荣誉会员，RFC理财规划师，**省保险服务明星奖，2012年-2016年总公司高峰会，入围总公司第一、二期绩优提升培训钻石班，总公...
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抛砖引玉，目的：通过寒暄赞美，送抽奖礼品，看起来气色不错是因为客户经常体检，体检是为了预防疾病，但人不一定会得病，但一定会变老，养老背后的隐忧，我这有份试调表，可以很好的预测和规划我们的养老引导客户填写试调表。无中生有，...
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您会选择哪些投资理财渠道来增加个人财富？（可多选）□银行存款□保险理财□股票□基金□其他3.请问您退休后想做哪些事？（可多选）□环游世界□学习新知□公益活动□发展事业第二春□照顾儿孙□协助子女成家立业□其他，4.对规划退...
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全名健康家庭重疾保障普查表，您家庭中是否有健康重疾保障保险，您家庭中拥有健康重疾保障保险的成员有？
查看详细内容先生/女士： 您好！非常感谢您在百忙之中抽出时间参加了由泰康人寿 支公司主办的“泰康人寿绿通服务升级报告会”。会议中间您介绍了泰康人寿为回馈新老客户特别推出的绿色通道“三专两诊一补”，并汇报了泰康人寿近几...
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客户先生，您好，经过十年的发展，宜信财富已经从过去的一家P2P销售为主的财富管理公司转变成为一家提供综合财富管理服务的财富管理平台，作为您的专业理财顾问，我将会为您提供一对一的个人全面理财服务，除了在产品和服务上给您建议...
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一见倾鑫泰爱你，瑞不可挡迎华诞，泰康新瑞保险计划，固定给付比例高，到期返还保费超，复利增值收益稳，账户资金领取活。
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料沟通观念总结确认话术范例：（……与客户做完问卷后）代理人：根据您刚才做问卷的情况，我可以稍微总结一下吗？我相信您是个挺有理财观念的人，也一直都在做些投资理财，您理财的目的最主要还是想在未来有份安心和生活保证。保证您安心...
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占到年收入的10%至15%客户既有缴费能力，又有保障意识短期险缴费完成客户：购买短期类理财险，形成一直购买习惯；每年会有空闲资金可以进行再次购买；公司新产品可以对以前的产品进行补充。新添加家庭成员的客户：保单作为给新家庭...
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产未来资产=净收入*年数核心需求：怕财务自由的平衡被打破问题一：一旦发生疾病，会大幅减少现有资产，从而影响未来生活品质未来生活花费主要依托于现有资产的保值、增值，以及未来的工资收入社保不能去高档私立医院，享受便利医疗服务...
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职业女性为什么需要保险家庭主妇为什么需要保险据统计，家庭主妇生病的机率高于职业妇女。而且终日和排油烟机为伍的家庭主妇也是罹患「肺癌」的高危人群之一。她们常常为了丈夫与小孩的身体健康，却忽略了自己的健康。【年龄】25～50...
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