场景1:客户自助完成投保,投保信息填写,电子签名确认,首期保费支付,如果健康告知、财务告知无异常选项,客户可以自助完成投保全流程,并自主进行保费支付。场景2:业务员协助完成投保,客户投保信息填写,业务员APP内完成投保,发起空中签名;客户完成空中签名告知异常,转业务员跟进,如果健康告知、财务告知异常,客户自助投保流程结束;业务员会收到微信消息推送,可以打开保宝APP后,协助客户完成投保;APP内投保流程与现有流程一致,可以发起空中签名完成远程人脸核身及客户签名。
Q: 微投保支持的哪些业务条线和产品?A: 目前支持个险业务条线的百万行无忧保障计划,包含百万行无忧两全保险和百万行无忧意外保险的组合,组合中两个产品绑定销售。Q: 微投保支持哪些机构?A: 涉及到机构差异需求,目前除重庆(涉及问卷二期支持)、深圳(差异化单证二期支持)、大连(差异化单证和双录要求)、宁波(差异化单证和双录要求)外,其他机构均支持微投保。Q: 是否支持反洗钱管控?A:微投保中的长险投保流程与保宝APP投保流程一致,支持反洗钱的管控要求,达反洗钱标准流程不会中断,但需上传相关资料证明。Q: 投保入口在哪里?A: 客户和业务员可关注“太平保宝”微信公众号注册并绑定后投保,或者从业务员从微商城分享的投保链接中进入微投保;如果健康告知、财务告知有异常情况,客户投保流程终止,业务员可在“太平保宝”APP中进行协助客户投保。
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