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中意新单电子照会操作流程掌e通TSAR查询功能介绍24页.pptx

  • 更新时间:2020-02-06
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  • 资料性质:免费资料
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QQ截图20200206094003.jpg

    公司目前的照会均为纸质形式,在照会下发的第二个工作日打印后发送给营销员或客户,营销员或客户通过纸质方式回复并将回复资料交至公司柜面,由柜面人员进行照会核销及扫描上传影像。整个照会处理流程时间长,浪费人力、物力成本。为提高照会处理时效,节省客户及营销员时间,减轻分公司柜面人员工作量,降低公司人力物力成本,公司推出“电子照会”项目。 核保人员在业务系统下发照会后,系统将照会实时推送至“掌上中意”APP及“掌e通”,客户与营销员通过移动终端登录“掌上中意”及“掌e通”APP可直接查看、回复照会,回复完成立刻上传公司业务系统。客户无需回复纸质照会,且营销员无需再将纸质照会及资料交回公司柜面。

2、人工下发照会  核保人员在新单业务系统下发照会。照会下发后,核保人员可进行拉回操作:(1)尚未回复照会,可进行照会的拉回;(2)照会已回复,不允许拉回。

二、 “电子照会” NB系统新单核保操作介绍,1、照会下发操作,核保员处理新单任务时下发照会的操作方法、操作界面不变。2、照会拉回操作,照会下发后,进入特殊任务—主管指派,查询保单,作业状态为“等待回复”,在此条记录上单击右键,点击【强推入修改岗】或【强推入核保岗】将照会拉回。“等待回复”状态可拉回,“核保”“保单修改”状态不可拉回3、照会查询审核操作(1)电子照会回复流转流程,通过电子照会方式回复后,系统根据照会是否提交影像资料及影像类型进行判断: 1 提交影像资料的,根据影像类型流转至保单修改或核保工作池;(2)保单查询、核保、保单修改界面增加“照会回复”内容查询及“全部照会”按钮。状态为OR的:界面中显示每条照会的最新一次回复内容(包括回复时间、回复方式及回复内容)。其他状态及未回复照会回复内容为空。(3)点击【全部照会】按钮,查看全部照会的下发及回复内容。若一条照会进行多次下发、回复操作,可在【全部照会】中查询每次的回复时间、回复方式、及回复内容。(4)“电子照会”回复影像审核注意事项,电子照会回复功能支持影像资料的拍摄上传,目前可通过电子回复的影像资料包含5类:保单修改、核保环节需审核电子照会的影像是否分类正确、内容无误、清晰完整,尤其是《投保变更申请书》为打印在合同中的单证。若资料有误,需再次下发照会重新提供相关资料;必要时可告知客户及营销员将纸质资料交至公司柜面,由柜面人员以扫描方式回复。


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