第一步：根据“九九归一表”填写“财富100表”,进行电话邀约。第二步：了解公司与行业。准增员到达公司以后，可在“面谈等待室”听讲解或者参观展馆。第三步：填写“性格色彩分析测试”、“新员登记表”，按照序号由推荐人陪同到“专家面谈室”面谈。第四步：面谈结束后到“收费室”报名并缴纳培训费，协助促成。第五步：在等待参训期间要进行家访。第六步：参训前一天业务员向新员递送“参训确认函”和“学习卡”。第七步：参训前后做变卦处理，服务部要进行100%回访。第八步：参训当日100%接新人。

第一步电话邀约：填写“梦想30表”,进行电话邀约。理人：老同学（老朋友、老战友、老同事等）新年好，告诉你个好消息，我现在在市里培训，因为我们公司2018年进入世界500强，2019年又是公司成立90周年，为助力公司发展，公司投入大量资金和人力要招聘一批优秀的保险代理人，特地聘请了人力资源专家来进行性格分析，从性格特征来分析你适合从事的职业。不仅这样，公司更是推出《**梦想秀》，《中国们梦想秀》看过吧，和那个节目一样有机会叫公司帮你实现梦想，机会非常的难得。这么好的机会，我第一个就想到了你，我觉得你最适合，正好新年放假，我先给你报上个名让专家给分析一下，今天下午要过来哈（阐明时间）。

第二步行业公司：了解公司与行业。准增员到达公司以后，在“等待面谈室”听讲解或者参观展馆。营业区统一公司与行业讲解，第三步填表等待：填写“新员情况登记表”、“色眼识人调查问卷”等待面试，听完行业公司介绍后，带领增员对象一起填写两个表格，填写完毕后，由推荐人协助计算出新人的性格色彩，写至档案袋右上角，以节省面谈师时间。    性格色彩分析导入逻辑：世界上每一个人都不是十全十美的，每个人都有自己的优点和缺点，我们通过对性格分析，来充分认识自己的优缺点。通过对性格的分析，无论是对我们自身的发展还是与他人的交流都有很大的帮助。这份调查问卷是专家设计的，既简单又科学，透过答案就可以看出你的性格特点及适合从事的工作，对你的未来会有所帮助，来吧，我们一起填写完毕。面谈师面谈，面谈结束最后促成参训，促成逻辑：恭喜你，看来公司经过对你的面试以及性格分析，认为你在人品和能力方面比较适合这份工作所需要的基本条件，我们一起参加接下来的培训吧。

特殊处理一：我时间不确定，就一天的时间，机会非常的难得，不仅能了解保险这个行业，现场还有各种抽奖，大奖是小米电视，中将了直接抱回家，新年迎好运，2月17日一定要抽时间去。特殊处理二：我现在有工作，有工作也可以去听一下，我们这次培训你会遇见各行各业的人，不仅可以了解保险行业，增加一项赚钱的渠道，又能拓展自己的人脉，当新人在新人登记表中勾选意向参训之后，及时家访。家访一定别空手，如果新人是异性，推荐人可找异性陪同。公司回访在填写参训意向表第二天拨打，以培训部经理名义拨打，按统一逻辑，具体谁来拨打由营业区或部门统一部署安排执行两送，参训前的再次确认，递送参训确认函时，与新人一起阅读确认函文字，递上笔让新人当场签字，并现场强调公司安排培训事宜，提前告知上岗资料。如果参训当日新人变卦，不去了，跟进逻辑是：会场的位置都预留好了，你不去，我不好向公司交代啊！备注：执行三送，要两两结对，互相督促，确保过程不打折。