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大家人寿经代通操作手册25页.pptx

  • 更新时间:2020-01-15
  • 资料大小:8.23MB
  • 资料性质:授权资料
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资料部分文字内容:

QQ截图20200115093830.jpg

经代通入口,1.关注微信公众号“安邦人寿经代通”,2.点击“大家销售”,点击“微信投保”,进入“安邦人寿经代通”,前置工作:将代理人信息(包括证件类型、证件号码)维护到销管系统,整点同步后方可登录经代通,首次登录:1.请选“证件号码登录”,2.证件号码:维护到销管的证件号码,初始密码:123456,登录,1.首次登录会绑定微信账号,该微信后续将免登录(如需解绑请在个人中心->退出或联系经代公司后勤),2.首次登录需绑定手机号,以后可用该手机号+短验登录(联系经代公司或者保险公司更换手机号),3.首次登录需重置密码,以后也可用证件号码+新密码登录,注:一个账号不能同时在两个设备上登录。

首页说明,1.经代公司名称,2.工具栏,3.轮播图,4.热卖产品(产品顺序可后台调整),产品中心:经代公司和保险公司已签署的所有产品,支持以下功能,产品分享:链接,产品海报分享:图片,3. 计划书:链接,4. 立即投保,产品分享,1.点击点我分享后的展示页面,点击右上角进行转发分享,2.客户收到的分享链接:点击进入产品介绍页,可进行分享、计划书和立即投保,3.客户点击立即投保,代理人在我的订单->录入中,会显示该订单,代理人可继续编辑或删除,产品海报分享,1.点击海报标识后的展示页面,2.长按转发分享,3.客户收到的海报图片:附带二维码,客户通过“识别图中二维码”进入产品介绍页,可进行分享、计划书和立即投保。

投保流程-确认签名-注意事项,1.证件影像(即公安核验):先上传正面、再上传反面,正面且清晰,和公安库比对,先上传证件影像,再做人脸识别,2.人脸识别(本人且活体):正面平视手机、保证光线充足、请勿遮挡面部、尽量普通话、唇形要对视频尽量短些,人脸识别头像与证件照比对,准确率99%。如果报错,只能纸质出单。投保流程-确认签名-转发签名,1.投被保人是同一人:直接转发2.投被保人不是同一人:先转发给投保人,投保人完成相关操作后再转发给被保人,注:1.转发签名后,代理人不能修改投保信息,2.客户需在当天23:30之前完成签名,否则链接失效,代理人恢复操作,3.双录单不支持空中分享,投保流程-确认签名-回收签名,客户在确认过程中如要修改投保信息,代理人通过我的订单-录入中,回收,客户直接点击确认签名页的回收,代理人才可编辑投保信息。注:1.回收是用来修改投保信息的,所以不会带着客户的电子签名,但会保存客户的证件影像和人脸识别信息,2.代理人分享签名后,关闭投保页:需要由投保人完成支付并提交,不关闭投保页:投被保人完成签名后,代理人刷新投保页,信息会带出,可继续支付。

投保流程-支付,1.实时扣款,实时支付:无需密码,只需短验,微信支付(预计下个版本将会支持):仅支持客户自己支付,2.定时转账,实时扣款失败,则会开放“定时转账”,即纸质单的线下批扣,3.空中支付:代理人转发给投保人,投保人需在当天23:30之前完成支付,否则链接失效,注:1.银行卡信息支持拍照录入,2.每晚跑批撤掉自核通过未支付的订单,投保流程-转人核,1.告知项选“是”,并说明原因(目前不是必填,但是核保已提需求改为必填,后续会上线),2.其他资料上传:上传病历等其他影像(目前不是必须)。


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