通过确定自己的收入目标、发展目标，盘点团队现有资源（人力资源、客户资源、制度资源），拟定每个作战单元的任务目标，并面谈落实；督促指导每个经营单元分解自身目标，汇总各单元目标，形成团队经营计划；追踪每个单元的目标达成，从而保证团队的目标达成。收入目标，盘点资源，组织面谈，达成共识，分解目标，目标传递，确定目标，制定行动计划，明晰路径，汇总成团队计划，个人目标追踪，团队目标追踪。

圈定人群，963计划面谈实施流程，季度963计划面谈是在承接年度目标的基础上，开展的季度发展规划。季度963计划面谈分为季度关键动作和月度关键动作，并要做好周经营和日追踪。分层面谈，季度总结表彰会，签标环节（创业、创富、创标），签标结果（准主管-了解情况-面谈），面谈，人数少：谈全员，人数多：谈重点，有感情，有工具、有数据、有追踪，963计划面谈实施流程，明确收入目标，结合收入达成，进行实例分析。