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新华人寿微信回访操作全流程重点关注常见问题17页.pptx

  • 更新时间:2019-09-26
  • 资料大小:3.04MB
  • 资料性质:授权资料
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微信操作流程(1/8),点击新单回访,系统判断客户当前是否有微信回访的保单,可微信回访条件:保单回执签收,并完成系统核销的次日;电话回访成功前。,1.不可自助回访,2.可自助回访,提示客户参与回访前需签收回执,确认客户已签收回执且同意微信回访,告知客户参与微信回访的流程步骤,多张保单可同时参与回访,如保单数量较多,保单界面将以滚动条显示,根据回单情况,可选择保单回访,微信操作流程(2/8),勾选保单,阅读回访提醒,勾选客户声明,点击开始回访。2.勾选客户声明,1.未勾选客户声明,勾选保单:支持单选、多选,需根据实际签收保单情况勾选需回访的保单,勾选客户声明:阅读回访提醒后,阅读并勾选客户声明,如未勾选将弹窗提示客户勾选后才能开始回访。

微信操作流程(3/8),点击开始回访后,进入身份验证,客户投保时保单上留存的手机会同时收到系统发送6位数的验证码短信,在验证码框中输入验证码,点击下一步。1.提示输入验证码,2.未输入验证码,3.输入错误验证码,短信内容:【新华保险】您的微信回访验证码为:267098,请于5分钟内正确输入验证码,谢谢!如未输入验证码,提示客户输入6位数的验证码;如输入验证码错误,提示客户输入的验证码有误。微信操作流程(4/8),拍照上传,阅读拍照要求,点击下一步,进入拍照环节,按照拍照步骤,点击图片进行拍照。1.拍照要求,拍照要求:告知客户拍照规范及正确拍照示例;苹果版和安卓版机型的拍照界面有所区别,部分安卓机型会提示“访问相机是否同意”,选择“同意”即可。第一张为身份证正面照片,确保上传后的身份证上的人脸向上,第二张为投保人手持身份证照片,确保上传后的人脸和身份证向上,建议将身份证放在胸前位置,可确保相机对焦准确,脸部与证件都清晰。

微信操作流程(5/8),拍照上传,拍照时可选择“重拍”或“使用照片”,选择“使用照片”后,返回图像识别界面点击“提交”,提交后系统在线进行图像识别,对两张照片的清晰度、人脸相似度及身份证号码进行在线识别。访问客户相机 后,只能进行当场拍摄,无法选取历史拍摄照片,在线识别通过,直接跳转至问卷界面,在线识别不通过,则会提示不通过原因(共3类),以便客户按要求重新拍照上传,每类不通过提示最多提示1次,最多出现3次不通过提示,识别不通过仍可跳转至问卷界面,但是系统后台自动标识为照片问题件,并在回访完成时提示后续会有人联系客户。

微信操作流程(7/8),录音确认,完成回访,如果问卷全部选择“是”(没有任何问题),点击提交后进入录音确认环节,长按话筒图标,话筒图标闪烁,证明正在录音,朗读红色文字“我是投保人***(姓名),以上回访内容我已全部了解没有问题”后松开,点击“回听”确认录音有无问题,如有问题可重录,如无问题可点击提交,提交后系统在线识别录音内容是否符合要求,录音相符时,系统自动跳转至回访完成界面(图1),录音不符时,提示客户重新录制(图2),如客户不选择重录,而是选择继续提交,也可以提交成功,但是成功页面会提示后续会有人联系客户(图3)。

微信操作流程(8/8),若问卷中有题目选择“否”,将生成问题件,点击提交后,没有录音确认界面,直接提示完成回访。问题件回访完成界面,将提示客户后续会有工作人员联系解答疑问,请客户注意接听;微信回访生成的问题件自动下发至机构,机构对问题件核实清楚后再开展问题件电话回访,确保客户提出的疑问已被解决,且没有其它问题。


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