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国寿APP系统介绍52页.pptx

  • 更新时间:2019-09-18
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国寿e店:是按照互联网上的销售人员之家设计的平台。 国寿e店规划了60个产品,覆盖销售人员获客、销售、服务、增员、自我管理、会议经营等所需的工具支持。目前客户管理、投保出单、业绩管理等等环节均从线下搬到了线上。1. 销售人员可使用社交获客类产品发现客户、拓展客源(产说会活动还支持线上发布,线上报名,现场签到)。2. 销售人员可使用全流程无纸化投保产品,方便、快捷投保(目前支持了销售人员与客户面对面办理业务的场景)。3. 销售人员可使用微信理赔为客户提供理赔报案及资料上传服务。4.销售人员可为客户提供保全服务(如销售人员可把借款服务转发给客户,客户自助办理)。5.公司还为销售人员提供了更多工具:客户资源包、计划书、商机推荐、店铺管理、制度经营、e增员、参会管理、导师等等。业务员每天通过钉钉打卡上班,管理员通过后台系统及时获取每日出勤报表,并发至各个营业区微信群,做到及时管理。

平台报名、经营活动报名,业务员在手机端进行平台活动报名以及随手礼征订,管理员通过后台获取报表,掌握各区报名及征订情况。日常问题反馈,业务员通过钉钉将日常工作中遇到的问题提交,管理员后台可查询问题明细,并告知相关职能人员及时解决。拜访日志,销售员将每次客户拜访的情况记录在拜访日志中,系统会根据所有记录行程客户经营轨迹。工作日志,销售员对当天工作情况所作的总结,系统按时间戳将当天拜访记录合并在工作日志中,方便查阅。

公司分配的客户,客户资源专属性:我的客户我做主,自己管理自己看。通信录管理模式:一目了然易查询,信息安全有保障。客户来源多元化:四类客户尽掌控,资源不会再枯竭。手机里的客户管家,在这里可以随时随地,在线查询客户资料,从此以后向人工记录说再见~它是一个会变大的聚宝盆,在这里公司会为你不断注入新鲜客户信息,从此以后资源滚滚而来~制度经营,通过该系统,销售员可查询佣金以及晋升考核情况,主管还可查看所属团队的详细数据。国寿e宝规划了70个产品,涵盖保单服务、健康服务、保险商城等方面。目前公司95%的保单服务量可支持客户在线办理,全部理赔案件受理(报案、资料上传)已从线下搬到线上。

客户可自助办理的保全服务增加了满期给付、年金给付等主要项目、客户还可以自助进行合同回执签收以及回访。保全线上可办理项目数量占比已达43.6%。2. 客户可自助报案、上传资料,1万元以下案件无需纸质资料,可直接赔付(各省可自定具体金额)。3.客户可自助购买保险产品,推出了保险期间、保险责任、保额可灵活选择的任行保产品,家庭购买时费率优惠。4.客户可自助享受电话轻问诊、找专家、境外就医、健康自测四项健康服务。5.客户可线上绑定服务经理,可以浏览服务经理的e店。6.客户自助办理万能账户部分领取、满期、年金给付成功后,可浏览到公司根据大数据分析推送的个性服务和保险产品。

“国寿天财”是公司首个、也是唯一的为销售人员量身定制,借助互联网和移动终端技术,以提供销售人员客户经营、外出展业、自我管理、团队经营的信息化工具平台。2015年4月,正式命名为“国寿天财+”品牌,平台有“招财猫”、“微门店”、“供销社”、“纷享家”四大家族。车险投保\续保,系统支持一键快速算价、投保\续保、保单查询等,并且加入了行驶证识别功能、验车拍照功能,真正实现了车险投保全程无纸化,方便快捷!非车险服务,该平台以车险为主,并综合多项非车险业务,为销售员提供了更广阔的销售渠道,提升客户体验,增加客户黏性。


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