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中国人寿专业化投保流程学习88页.pptx

  • 更新时间:2019-09-18
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众所周知个险的经营就是会议的经营,会议是实现个险经营管理的重要手段和形式。在各种会议中,早会又是最为基本、常用的会议,个险管理岗位人员应当理解早会的重要性,懂得基本的早会流程并掌握督导业务人员开好早会的方法。今天我们将通过课程学习,了解和掌握早会的流程和督导要领。“十三五”期间科技国寿的主要任务是实现中国人寿在科技创新之路上的“三级跳”,1.“网上国寿”,“+互联网”与“互联网+”双轮驱动;2.“智慧国寿”,在人工智能上加大投入、超前布局、独领风骚,实现智能化经营;3.“数字国寿”,是中长期目标,要努力实现公司经营管理的全面数字化。运营的智能化:要加快推进智能核保、智能核赔、智能投顾、自动交易、智能信贷、智能风控,全面提升保险、投资、银行各领域运营的智能化、自动化和科学化水平;服务的无人化:要加快研究并推出智能语音服务机器人、智能柜面机器人、智能自助柜员机等,为客户提供全新的服务体验;产品的个性化:通过客户大数据利用,进行个性化的产品定价、开发和推荐,实现千人千价,持续研究开发场景化、个性化的创新金融产品,满足客户个性化需求。

国寿E店短险获客,客户管理系统,1.通过国寿e店,销售员可以从自己的e店里分享活动链接给客户,客户进行报名;2.通过个人展业和公司平台活动,将收集到的客户信息填写进工作日志;3.通过e投保,你可以在线获取公司活动动态,实时了解公司服务内容,便捷快速掌握第一手服务资讯,互联网技术的使用,让服务丰富多彩,绝对满足客户挑剔的需求!公司分配的客户,客户资源专属性:我的客户我做主,自己管理自己看。通信录管理模式:一目了然易查询,信息安全有保障。客户来源多元化:四类客户尽掌控,资源不会再枯竭。手机里的客户管家,在这里可以随时随地,在线查询客户资料,从此以后向人工记录说再见~它是一个会变大的聚宝盆,在这里公司会为你不断注入新鲜客户信息,从此以后资源滚滚而来。

制度经营,通过该系统,销售员可查询佣金以及晋升考核情况,主管还可查看所属团队的详细数据。使用投保人微信号操作微回访,捆绑的万能险不能单独进行微回访,只能同主险一并完成,操作时要扫描或输入主险投保单号;单独的万能险可以通过输入保单号完成微回执回访。捆绑的万能险不能单独微回访,“微回访”操作温馨提示一“微回执、微回访”系统已增加客户身份辅助验证功能,一个微信号仅能为同一投保人进行保单签收,请使用客户微信号操作本人保单的微回访。微信问题件是微回访问卷中有一个或几个回访话术答“否”的情况,微信问题件会进入电话回访流程。“微回执微回访”中,以投保单号码为索引签收,按照险种类型逐一回访,传统寿险、分红寿险、万能险、需要分别进行回访。同种类型的保单通过一份问卷即可完成回访。微回执完成有信息反馈,且结果当日可以在八版系统中查询;微回访当时无信息反馈,且结果次日才能在外呼系统中查询。“微回访”操作温馨提示二,请务必于微回执当日24:00之前完成微回访操作,仅操作微回执,次日会进行电话回访;纸质回执不可做微回访。


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