引导组员正确理解全预算，以渠道平台为例：高端每场为了达成30万，需要邀约30个客户，按照到会率80%实际到会24个，签单率60%实际签单14个，如果件均保费3万，总签单保费42万；按照回收率80%实收保费33.6万，网沙为了每场达成10万，需要邀约26个客户，按照到会率80%实际到会21个，签单率60%实际签单13个，如果件均保费1万，总签单保费13万；按照回收率80%实收保费10.4万。高端每场为了达成30万，需要邀约30个客户，按照到会率60%实际到会18个，签单率70%实际签单12个，如果件均保费5万，总签单保费60万；按照回收率50%实收保费30万，网沙为了每场达成10万，需要邀约50个客户，按照到会率60%实际到会30个，签单率70%实际签单21个，如果件均保费1万，总签单保费21万；按照回收率50%实收保费10万。

2019版银保渠道客户经理初级主管育成体系，1、订立收入和保费目标，2、目标分解成经营人员名单及项目，3、计划开展交往交情的形式与投入，4、列行事历督促行动，5、借势项目平台实现目标，根据团队实际情况做全预算，（二）个人发布（选出2名代表，每人发表5分钟），（三）全预算演练，分享－讲师点评：1、投入的成本、回收多少保费、经营的客户数量、行动计划过程管控、行事历编排等）；2、推算的过程合理性。（用时10分钟）特别提醒：训练结束后，请将填写的五个表格汇总，并将结果反馈给学员机构，便于进行后续辅导。