出单之日—维护之始契访，特别问候—转前专项走访，联合银保部，对所有5万以上大单，进行转前走访，出单后，密切关注，保单下发，第一时间，预约银行客户经理，契约面访客户，善用资源—VIP体检陪访，大客户，全程陪检，了解客户目前企业状况 ，提供建议支持，出单之日—维护之始契访，第一时间进行契约访谈，目的： 强化“一个认可”，创建“两个关系”，大单契约访前准备（1/2），STEP1：与银行沟通，强调契访目的，时间点：项目推动总结会告知访谈内容，介绍访谈流程，打消银行客户经理顾虑，需要配合邀约，STEP2：内部统一节奏，访前充分准备，大单契约访前准备（2/2），熟悉产品亮点，了解销售逻辑，了解客户状况，V I P服务手册，契访调查问卷，电子辅助工具，大单契约访谈的流程，介绍特色服务，明确缴费意愿，强调服务身份。

特别问候—转前专项走访，如何有效确认大客户存费状况？最好见一面，提供服务资源，见面维护沟通，续期转前专项走访准备，沟通银保“邀约”，银保给予“赞助”，客户经理，电话约访客户，遇到阻力，协调银行方面邀约客户，保费分类，资源支持，转前专项走访实操，见面寒暄赞美，拉近距离，了解个人状况，企业状况，提示到期时间，确认首转，投保2单40万首转，投保10万首转，投保10万首转，善用资源—VIP体检陪访，陪访目的：增加客户对我们的认可度，加深客户对我们的好感，最重要的是可建立朋友关系，通过较长时间交流，深入了解客户企业状况。