微信投保操作，首次进入-登陆，1、第一次打开时提示登录，输入手机号和验证码，点击“登录”。第一次登录成功后，后续将会自动登录。注意事项：手机号和代理人信息必须跟人管系统的保持一致，后台会进行校验，如信息不正确需要在人管系统中进行修改。功能介绍：产品商城-主要为购买产品投个人中心-代理人自助管理与信息查询功能等，国华学院-培训及早会相关内容等，投保流程-选择产品，点击“产品商城”，在产品列表中可以看到可以销售的产品，目前为六款，盛世鑫悦、康运一生、康运金生、意外宝、成长无忧、华宝安行。点击需要销售的产品即可。

投保流程-试算，以华宝安行产品为例，输入客户基本信息，交费方式及保费信息之后，系统自动生成保费。投保流程-分享链接，试算保费后，点击“分享客户”按钮。根据页面指示，可通过以下两种方式将购买链接分享给客户：方式一：点击右上角的“发送给朋友”，可以直接发送给朋友或分享到朋友圈，方式二：保存二维码发送给朋友让其扫描二维码购买，投保流程-客户信息录入，客户录入相关信息，包括投保人、被保人、受益人、健康告知、营销员工号等信息。注意事项：投保人所在省必须和代理人所归属省一致，系统会进行自动校验。

投保流程-投保确认，当投被保人为同一人时，输入手机及验证码，直接点击确认即可。当投被保人为不同人时，需要输入被保险人手机，并获取验证码，输入后方可确认提交。投保流程-支付，投保确认后进入支付页面，输入相关银行及银行卡号，通过预留手机获取验证码，输入验证码后点击支付。支付成功后完成投保流程。订单查询，在下方点击“我的”，进入个人中心，里面可以查询自己的待处理及订单信息。

我的待处理，目前投保过程中可能会有的中间状态有如下：待客户确认（客户投保确认环节出问题，可以再次确认），待手机校验（投被人为不同人的时，被保人手机号码验证未通过，可以再次进行验证），待客户缴费（支付未成功，可再次进行支付），待转人工核保（转人工核保时出现问题，可再次提交进行人工核保），点击进入具体栏目中，然后点击“立即处理”可以再次将订单发送给客户进行处理。我的订单分为待支付、已完成和已关闭三种。点击“查看详情”，可以查到具体订单情况。登陆 “国华人寿个人营销”公众号，在“个人中心”选择“我的参训”进入参训界面。

微信参训操作，参训签到签退，我的参训界面中会有签到及签退功能，点击打卡即可。参训记录，在参训记录界面中会有详细参训记录，可供查看。登陆 “国华人寿个人营销”公众号，在“个人中心”选择“客户拜访”进入客户拜访界面。客户拜访，客户拜访界面中会有业务员有所的拜访列表，可以进行相关信息的查询，点击“新增拜访”进入拜访页面。新增客户拜访，信息输入：1.输入姓名、手机及地址信息（地址信息可以手动输入也可以直接用手机定位选取）；2.输入手机后，点击获取验证码，会向客户手机发送验证码，获取证码后输入即可。预约产说会：1.如果在拜访客户的同时可以确定预约产说会，请开启预约产说会按钮，系统会直接带出相关产说会信息；2.如有多场产说会需要修改产说会信息，请点击“修改产说会”进入产说会列表页面，点击需要预约的产说会即可。客户信息输入完成后回到拜访列表页面，点击“查看详情”可以看到相关详细信息。