为科学评估机构营销训练工作，夯实核心架构配置，推动基础工作落地，聚焦核心指标提升，经总公司研究，特制定《**人寿保险股份有限公司直属营销渠道分公司营销训练达标考核方案（2019版）》。具体内容如下：一.考核对象，分公司营销训练处，二.考核周期，（一）季度考核：每自然季度考核一次，全年共四次；（二）年度考核：每自然年考核一次。三.考核内容，营销训练达标考核共分为四个部分，包括核心架构、基础管理、条线KPI和日常表现，具体包括：（一）核心架构。考核分公司及下辖机构营销训练核心架构配置情况；（二）基础管理。考核分公司营销训练基础管理工作落实情况，包括制度建设、TMS标准化建设、计划管理、队伍建设和督导追踪；（三）条线KPI。考核分公司营销训练条线核心指标达成，包括新人训练条线、主管训练条线、师资训练条线和绩优训练条线四大条线相关指标；（四）日常表现。总公司将根据分公司工作配合度和积极性额外加减分。

考核内容，（一）核心架构，1.基础分值：10分，2.考核标准：（1）分公司营销训练处经理空缺或兼岗，减10分；（2）分公司营销训练处室主任空缺或兼岗，减3分/岗；（3）中心支公司营销训练部经理在岗率，考核期间在岗率≥70%的不减分；考核期间在岗率＜70%的减3分。3.指标释义：中心支公司营销训练部经理在岗率=季度末分公司下辖中心支公司在岗的营销训练部经理总数/季度末分公司下辖中心支公司总数×100%。

基础管理，1.制度建设，分公司营销训练处须制定培训各条线基础管理制度，包括但不限于《分公司专职讲师管理办法》、《分公司星级导师管理办法》《分公司组训管理办法》、《分公司达标考核管理办法》、《新人生产线培训班运作标准指引》和《晋升生产线系列工作管理制度》等。（1）基础分值：5分；（2）考核标准：缺少一项基础管理制度减2分；失效且未及时修订的当季度减2分，次季度末仍未修订的减5分。

TMS标准化建设，分公司应严格落实TMS信息录入和维护要求，做到信息完整准确、更新及时和填写规范。（1）基础分值：5分；（2）考核标准：总公司季度抽查，凡基本信息资料缺项或不按规范填写的、对于信息发生变化应修改而不修改的、发生异动或离职等情况后不及时更新状态的，减1分/处。3.计划管理，分公司须在每月25日前完成TMS系统中次月培训计划录入工作，包含分公司及其下辖机构全部计划；录入内容包括班级类别、计划开班日期、计划开班时间、计划结班日期、计划结班时间、计划参训人数、培训类型、培训形式和预算等必录信息。

分公司须严格执行既定培训计划，落实各项培训工作，提升培训效果。（1）基础分值：5分；（2）考核标准：①计划上报。总公司季度抽查，当月培训计划未上报的减2分；②计划执行。分公司季度培训计划执行率＜80%的，减2分；培训计划执行率＜80%且后三名，额外分别减3、2、1分。（3）指标释义：分公司季度各月计划开班数量之和为P、季度各月实际计划内开班数量之和为P1、季度各月实际计划外开班数量之和为P2，则分公司季度培训计划的执行率PR=（P1-P2）/P×100%，PR≥0。

队伍建设，分公司应按总公司要求在规定时间启动并执行各类师资人员的考核评聘工作，并在TMS中做好相关录入维护工作。分公司应严格执行师资管理规范中对于相关人员的培养要求，履行分公司培养职责，并及时向总公司上报培养计划、提交阶段总结。分公司应重视各类师资人员，特别是星级导师的荣誉体系搭建工作，除分公司层级的星级导师峰会，还应督促搭建星级导师沙龙、星级导师荣誉早会等。