客户基本信息：（避免信息孤岛） 外勤输入客户基本信息，系统匹配补充承保、保单、活动信息。标签信息、等级信息、亲朋好友、保单信息、参与项目活动信息、社会关系：以点带面，组成客户的关系网络。客户的亲朋好友录入（冲业绩时找的核心客户）。客户接触：客户拜访的同时进行信息补充。今天客户租着小平房，明天客户买豪宅。今天奥拓，过阵子奥迪。

客户分析：参加过哪些活动，对接客服系统分级体系，显示每个客户的等级及享受的相关增值服务。以及距离下一级别的差额或件数。 客户兴趣爱好（插花，茶道、户外、体育、赛车）可针对性地开展项目活动，客户经营：保险协会最近(7月)推出的“中国保险万事通”，查询该客户购买的所有保险公司的保单信息。以家庭为单位，查看保险的缺口（医疗、重疾、养老、教育），针对性地推广和展业。

名单管理系统化，名单由“流量”变“存量”，实现名单智能“发、管、收”，名单分类，名单使用，名单管理，名单信息，名单投放，名单信息丰富化，名单质量化：名单清洗，梳理出高质量名单，名单档案化：在经营活动中不断完善名单档案，名单分类标签化，多维度标签管理：系统标签、个性化标签，标签类别多样化：爱好、个性、行业等。名单投放精准化，名单投放差异化管理，名单与团队精准匹配，名单使用数据化，记录全流程各个环节的名单数据，多维度直观展现团队的经营数据。

“钛”系统 一期——名单管理，TNT，如何爆炸？ 靠名单信息健全后，find简单了，加温简单了，转化便捷了，名单来源：核心系统承保名单、文件导入、项目邀约名单，标签化：通过丰富标签，不仅仅是机构推送，个性化推送。系统化：以前银保名单，用完就扔了，现在要把这些存起来；同时，发放、管理、回收都实现线上化丰富化：存起来的同时，进行维护，在经营活动中不断完善名单档案精准化：名单分发精准化：爱好插花、茶道的客户名单，推送给计划举办户外体育的项目。数据化：通过与全国转化平均值进行比较，找到本机构的优缺点，扬长避短，对业绩增加大有帮助？线上化，项目管理线上化，提升内外勤人员项目运作和管理效率，流程化，项目操作流程化，过程标准化，指标化，项目经营追踪管理指标化，定向提升薄弱环节。旧模式，翻小本找客户（信息记录不全，针对性较弱，客户不感兴趣），新模式：客户名单信息丰富之后，更加精准地选择客户，10份名单，7人有效，5人有意愿，3人实际参加活动，1人承保。10%成单率。

了解客户痛点，适当加温，针对性邀约（活动针对性）10-8-6-5-2，20%成单率，项目经营全流程线上化，FUSES过程 新建项目->选择参与人->邀约客户->线下开展活动->记录项目信息（录入文本、照片、语音），项目活动指标化：哪种标签项目成单率高，哪个名单渠道参与活动到场率最高，哪种类型项目场均保费最大等指标化信息。精细化客户开发项目推动体系，个体开发与团队作业相结合，分步骤、流程化、精细化的产出类项目运作，实现由名单向保险客户的转化。FUSES作业模式，FUSES作业模式是通过一系列科学合理的递进式用户体验活动，构建可持续发展的客户生态圈。