作为收展人员，拥有孤单资源是我们区别于营销队伍的特色和优势，为孤单客户提供专业的售后服务是我们的责任和义务，年轻专职专业是我们收展人的特征和定位，“七如文化”是我们服务客户的行动指南和方向。通过用心服务和日常经营，建立与孤单客户持续良好稳定的互动关系，提升客户满意度和忠诚度，从而有效占领区域、根植于服务区域，充分体现收展经营特色，实现“收展并重，以收促展”。

孤单客户是收展队伍的专属资源，原则上满足以下条件，才有资格成为孤单服务人员：1、与公司签订《保险营销员保险代理合同》满3个月；2、达成收展员职级及以上；3、个人近3个月参会率达到90%及以上；4、参加公司组织的孤单类课程培训，掌握孤单客户服务和开拓技能，并通过结业考评；5、公司其他规定。一、获取客户资源1、国寿E店网页版（1）根据收展员14位代码及密码登陆国寿E店网页版http://ehome.e-chinalife.com/，进入工作区初始密码为身份证后六位+ab。（2）点击工作区界面的“e”按钮，根据个人需求获取客户信息。

2、国寿E店APP（1）扫描国寿E店二维码，安装E店APP。（2）根据收展员14位代码及密码登陆国寿E店APP版（与国寿E店网页版密码一致）。二、整理客户信息客户是我们的衣食父母，保单保全是我们的责任，了解客户信息，要像数自己家藏的珍宝那样清楚，每条客户信息都要做到“如数家珍”。在接收孤单服务清单的一周内，要以投保人为单位为每位客户建立《客户服务卡》。建立客户服务卡的目的：（1）掌握客户及其家庭成员投保信息，建立完整的信息资料库，为后续进行业务推展、主顾开拓、需求分析、产品销售等做准备。（2）帮助主管了解属员在客源渠道、客户层级、销售习惯等情况，便于主管给予针对性的工作指导与培训辅导。

利用“看、查”的方式查询客户保单信息，并详细填写《客户服务卡》。（1）看保单号码：保单号码共有22位，全国的人寿系统号码唯一，和身份证号码一样:1996-320201-J02-0152****-41996：表示客户办理保险的年度320201：表示客户当时办理保险的地区，类似身份证号码的前六位J02：表示客户所办理的险种（J02是“少儿一生幸福”保险产品），要提前学习了解更多的险种代码和内容，让我们更专业0152****-4：保单的序列号及校验码（2）看生效日：理清客户办理保险的年、月、日，为整理客户家庭保单，合理提醒客户交纳保费时间做好计划。（3）看地址：一般情况下客户会将家庭地址或是身份证上的住址留在保单上，根据客户（曾经）居住地分析客户基本个人信息，侧面了解客户经济。（4）看保费算保额：查条款书，要注意查找相应的条款书，查看费率，学会用保费算保额。例如公司历史上有多款康宁产品，通过条款书发现康宁险种费率的变化。（5）看险种：熟悉产品条款，能脱口说出客户享有的利益，例如：注意不要跟客户说每三年领9%，而是每三年领1800元。（6）看缴费方式：为安排二次保单的险种设计思路做铺垫，注意缴费期限的长短组合。（7）看关系：看投保人与被保险人的关系，根据客户所交保费看被保险人的年龄，看投保人的家庭关系、社会关系等。（8）注意搜集整理客户的家庭保单。