划分区域。详细到村、组、街道、小区分类：划分年限。划分购买的年份，99年以前的集团和99年以后的股份划分险种。分红返还型，健康险，教育险…第二件事——诊断建档1、进入云助理查询客户信息2、保险合同的权益3、建立详细的FC卡缴费银行卡，住址，投保人年龄，与被保险人的关系红利，保额，缴费年限，如有万能帐户，查询其余额预备后期让我们积累到各种丰富的信息及资源。心理准备、客户资料准备、话术熟悉访后准备资料、计划书等访前访时·开场（开门见山、直呼姓名、亮明身份）?切入（客户保单信息）?提出见面要求（保单整理）?异议处理?二择一确定上门时间。

三、面见准备1、提前一天根据客户情况打印相关的计划书3、提前一天把所有要面见客户时所需资料按顺序排放2、结合分类归档时整理的客户可能需求4、客户保险清单，告客户书，计划书，电子投保单，非付费类/银行转账授权书。1、近期有投保过新单的老客户通关询问除了近期在我们公司投保新单外，还有没有在其它公司投保其它保险……2、新认识的朋友且有购买过保险的（通过四个提问拿到保单）您的保单是在哪家公司购买的？您购买的是什么类型的保险，保障是多少您知道您每年交多少钱或领多少钱呢？您的每份保单都有受益人吗？保全、理赔，递送计划书、转介绍拜访、给客户送礼品等服务……在客户拜访过程中会对有需要的对象进行保单整理。

中国人寿保险股份公司简介历史悠久中国人寿成立于1949年10月20日，与中华人民共和国同龄，是国内最早经营保险业务的企业之一，肩负中国寿险业务探索者和开拓者的重任，走过了长达半个多世纪的发展历程，深谙国内寿险市场经营之道。2003年12月17和18日，中国人寿保险股份有限公司分别在纽约和香港上市，并创造当年全球最大规模的IPO。2007年1月9日，中国人寿保险股份有限公司回归国内A股上市，自此公司成为国内首家“三地上市”金融保险企业。

公司荣誉1中国人寿荣膺“2015年度亚洲最佳寿险公司；2中国人寿海外公司荣获”最强人气人寿保险公司“大奖；3中国人寿连续6年蝉联”全球竞争力品牌·中国TOP10“；4中国人寿荣获2015年度”**公司管治卓越奖“；5中国人寿连续9年入选《世界品牌500强》在国内保险业排名第一；6中国人寿8款产品在”2015年度保险产品“评选活动中金榜题名；7中国人寿荣获第13届财经风云榜值得依赖寿险公司；8TheAsset授予中国人寿”中国年度最佳债券“奖；9中国人寿连续13年入选”中国500最具价值品牌“蝉联保险行业第一。

投资收益1中国人寿近130亿元参股邮政储蓄银行；2中国人寿医疗布局再进一步**康健医疗收购三甲医院；3中国人寿集团总资产突破3万大关；4国寿养老管理资产规模超3000亿；5中国人寿2015年净利预增5%至10%；6中国人寿斥资233亿成广发银行单一最大股东；7中国人寿市场份额继续保持第一综合投资收益率7.23%；8中国人寿第一季度保费收入同比增长31%；9中国人寿首个社区养老项目落户深圳；10中国人寿健康养老产业布局又迈新步”国寿嘉园·乐境”启动。