保单整理四步骤，填写并介绍保单明细表，出具并解读保单报告，量身定制加保建议，创造成交面谈的机会，步骤１：填写并介绍保单明细表（1/４），准备两张空白保单明细表、编号贴纸、荧光笔，见面选择客户办公场所，不影响客户工作，看到我的“辛苦”，基本信息填写，依次将客户保单进行编号并填写（使用贴纸）。

步骤１：填写并介绍保单明细表（２/４），保单责任项目标注√或Х，作用：提高填表效率／减少错漏/创造咨询机会，步骤１：填写并介绍保单明细表（３/４），评价建议：避免感情色彩，评价内容：保单利益／保单亮点／特殊条款提醒／非必要项，作用：客观中立凸显保单整理的价值。

步骤1：填写并介绍保单明细表（４/４），保单明细表介绍逻辑要点，“这份明细表相当于‘购物清单’或者‘检索目录’，我已经为您的保单编号，方便您快速查询每份保单信息，同时也可以根据具体保险责任快速反查属于哪份保单。请特别关注每份保单评价中的特殊条款、亮点、利益等内容。当您真正需要这些保障时，可以方便自己或家人快速检索和索赔”。

步骤2：出具并解读保单报告（1/２），保单责任报告：评价突出漏洞，步骤2：出具并解读保单报告（2/２），保费分析报告：体现加保空间，暗示财务余力，步骤3：量身定制加保建议，加保建议要点，根据公司主打产品设计，只体现保障、保额、费用，避免出现产品名称，提供标准参考，凸显专业自信，步骤4：创造成交面谈的机会，把握时机结束面谈，讲解基本结束、客户状态兴奋，不留给客户——留有念想，避免比较，创造见面机会，邀约逻辑要点，“您看我给您做的这个保单整理无论目前还是将来都是非常有用”。这张还比较粗糙，我今天把这张表带回去，（约定见面时间或产说会）我给您制作一份精美整洁的打印版带给您，您看怎么样？