云助理录入指引——个人录入，支出该怎么填？根据去年同期经验，思考四季度该花多少钱：衣服：快入冬了，得为自己、家人添衣服，预备多少钱合适？食物：吃饭每天得花多少钱？周末出去吃大餐得预算多少钱？住：房租、房贷、物业等，交多少？行：出行费用多少？保：有多少保费要四季度交的？孝：孝敬父母预算多少？存：是否有买房买车或者其它支出项目？准备存多少钱来慢慢实现它或解决需求？示例中预算支出25000元，点击下一步。

收入规划该怎么填？从支出出发，规划收入和服务：收入目标：系统会根据支出默认收入目标，建议修改提高30%以上；国寿福和平台收入：国寿福+平台收入=收入目标，按国寿福占比20%、平台占比80%测算。国寿福和平台件数：国寿福件均佣金2500元左右，平台件均佣金4000元左右，收入除以大致佣金得到签单件数；国寿福和平台投入：投入统一为0；服务人数：按服务6位客户签单1件进行测算总服务人数，再进行服务分类规划。服务分类：根据不同活动类型，预估服务每位客户的费用来测算投入，少儿绘画和保单体检如无则输入0。总投入&保费目标：系统自动生成，目标保费按国寿福和平台产品佣金率进行测算。

审视四季度规划，投入收益：系统根据你的收入投入进行测算每投入1元可带来多少收益，以2元到10元为宜，过多或过少都要重新检查；检查回顾：检查不同种类的服务人数及投入是否合理；请求帮助：可请求资历较深的同事或主管对你的规划做检查，获得意见；预算面谈：最终确定后点击提交个人规划，与主管预约面谈时间。云助理云助理面谈操作指引——主管面谈属员，属员录入后，主管方可进行面谈。