寒暄、自我介绍，营销员:（客户名称）你好，我是（营销员名称）。现在方便讲话吗？客户:方便。步骤二：激发兴趣&步骤三：缔结，营销员:好久没联系了，想约你出来喝咖啡一起聊聊天。客户:好啊。营销员: 我最近学习到了家庭健康风险管理方面的最新知识，觉得很受用。如果你有兴趣，见面时正好跟你分享一下。你是周四下午还是周五下午有空？客户:家庭健康风险啊……你在电话里先跟我说一下吧。

步骤四：异议处理，再次缔结，营销员:看来你对这个话题真的很感兴趣啊！因为包含的内容很多，电话里三言两语讲不清楚，我们还是见面时再具体聊吧。你是周四下午还是周五下午有空？客户:这样啊，那就周五下午吧。营销员:好的。那我们就周五下午2点在你公司楼下的咖啡馆见面吧。客户:好的，到时见。

电话接洽（转介绍），步骤一：寒暄、自我介绍，营销员：您好，是（客户名称）吗？客户：是的，你是哪位？营销员：我是您的朋友（姓名）推荐的，是他叫我给您打这个电话的，他说您这个时间接电话比较方便？客户：可以，你说！步骤二：激发兴趣&步骤三：缔结，营销员：我是友邦保险营销员（营销员姓名），前天我在和您的朋友（姓名）沟通的时候，他觉得在家庭健康风险管理方面有新的启发，所以他推荐我来您这里分享一下，你是周四下午还是周五下午有空？