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中国人寿双养业务电子化流程上线培训22页.ppt

  • 更新时间:2017-11-24
  • 资料大小:2.75mb
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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资料部分图片和文字内容:

我可以随便输入客户的身份证信息来查询客户的双养总保费吗?2、客户只要购买了300万的保单是否肯定可以申请?不可以,该客户在你的e店中必须是你的客户或者准客户。不一定,双养总保费是以渠道为维度进行计算的。3、客户在我手上购买过大单(300万),我肯定能为客户申请吗?不一定,原有系统流程下如果该客户在其他渠道或者同渠道的其他销售人员购买过更大的保单(如1000万)且与你出单的时间超过15天,则你的保单不会纳入双养总保费,你也就无法申请。

线下已申请纸质确认书的客户是否可以在线上申请?4、邀约申请和组团申请如何操作?目前暂不支持,上述两项后期将进一步完善业务功能。线上线下并行期间不允许为客户进行重复性的线上申请,总部会对确认书进行核查。6、入住资格申请问题。客户在不同条线购买保险,能否在15天之内累计保费,由保费较多的渠道申请?或者客户在不同业务员同时购买保费,能否按照保费多的业务员申请。

不同条线保费合并计算事宜,目前从赠送规则及系统功能上均暂不支持。2.目前在同一渠道内,同一客户的不同业务员均可在系统中申请,系统优先审核申请时间在前的确认书,并确保客户最终获赠的确认书份数符合规定。关于业务员申请规则,总部将在吸收了解各分公司反馈意见后,进行分析并适时修改规则。


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