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富德生命投保常见问题解析30页.ppt

  • 更新时间:2017-11-24
  • 资料大小:3.35mb
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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产品关联操作,A+B双主险系统关联操作-关联,契约系统>>受理>> 计划关联>>A+B双主险,A+B单的关联:输入主投保单号(A单),在待附关联投保单号下方输入B单的投保单号,选择“关联”,再点击“保存”,则实现A+B单的关联。重置:清除当前的页面信息,但不影响关联计划。解除A+B单的关联:输入主投保单号(A单),点击“查询”,已附关联投保单号的下方会显示B单的投保单号,点击该投保单号,选择“解除关联”,并点击“保存”,则解除A+B单的关联关系。

关联信息查询,方法一:受理>> 计划关联查询,方法二:核保查询>>综合查询,A+B双主险关联的条件:1、A单必须是BIAN_SR1-富德生命富贵金生年金保险(分红型),B单必须是UIAN_NN1-富德生命富贵管家年金保险(万能型),2、A单与B单投保人为同一个人,客户号一致;被保人为同一人,客户号一致。3、A单既往未做A+B双主险的关联。4、A单签署日期需与B单签署日期相同。

针对A+B双主险的承保出单进行系统控制,提高B单的承保时效,规范A+B的出单控制,避免B单单独出单的现象。承保条件控制如下:1、A单必须已经承保,且目前状态为有效状态。2、A单签署日期需与B单签署日期相同。3、A单既往未做A+B双主险关联。4、同时满足以上条件,B单方能出单。否则,B单不能承保。常见问题汇总,需正确填写,避免出现该职业,需如实填写客户职业,需填写具体从事工作的内容。



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