好成绩来源于扎实的基本功，胜者之所胜，士气定乾坤，强者之所强，团队铸辉煌，开门红注定是团队的战斗，开门红团队困惑，名单列了，逻辑学了，不出单，开门红只是年金险高手的盛宴，新人抓不住开门红机遇，客户对大型产说会“免疫”，协助组员列好名单，强化产品学习和逻辑训练，搭建理财课堂批量签单，整理名单的几种心态，认为没用，随便写几个名字敷衍，耗时耗力，迫于压力整理，应付弄不清整理的目的，写一堆名字。

写名字不等于列名单，列名单的要点和顺序，1.按购买过的产品分类列出老客户，寻求加保、转介绍，2.列出健康险未能成交的潜在客户，3.列出近期家庭人员结构有变动的人员，如：结婚、生子、疾病、身故，4.个人关系网里比较活跃的人，5.朋友圈150个广告推送名额，案例1：健康险保额少，偏好年金险，客户：张先生，职业：传统企业市场总监，保单整理：2004年至今，一家三口年交健康险总保费7000元。

2015年9月经过名单整理，持续加温，促成欣悦一生产品10年交一件，年交保费10万元，并转介绍6张保单，年交总保费60万元，案例2：家庭人员结构变动，老人去世，客户：史阿姨，史阿姨父亲是老干部，家庭经济条件较好，去世后留下一笔遗产和抚恤金，代理人用这笔钱为史阿姨及其儿子规划养老年金险，让保险成为对老人情感的长期寄托，成功促成1.7万盛世龙腾、5万盛世慧年华，把控组员名单有效性(1/2)，名单长期性：名单写在笔记本上，而非纸上。