疏通观念，达成共识1、积极与网点主任及关键人员沟通，增强信心2、利用客户资源竞争力，激发其紧迫感3、明确活动的具体事务是以我们为主，打消顾4、分析活动各项奖励，量化其所得利益5、利用微信及时营造氛围，感谢网点人员点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本四、遵照流程，严格执）筛选客户名单，好的开始是成功的保证 1.流量客户。

电话邀约力求见面，创造更多选择空间 1、推送短信，增加信任度2、根据客户来源，针对性话术3、记录电话邀约情况，初步给客户分类画像；4、切忌电话中解决客户问题，创造一切机会与客。

户面见；四、遵照流程，严格执行点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本（三）面见送邀请函是活动成功的关键 1、根据客户类别，请求不同银行人员陪同，重点客户行长陪同，配备礼品；2、及时与网点沟通银行业务方面问题，以服务致胜3、合理地利用拜访卡片，自然地了解客户的家庭，经济，需求，投资喜好，近期是否有重大开支4、沟通活动时间、地点、必带资料，同时强调参会要求。