寻机见面，寻找话题了解彼此；植入观念宣传保险；激发兴趣阶段：深化（相爱）观念一致，行为默契相互帮助，相互依赖相互安慰，相互激励阶段：经营（相知）养成习惯，不断进取共同规划，日常互动答疑解惑，不断提高经营目标：保险观念强，技术上依赖我们，共享客户资源、握简单销售技能打造终端日销售平台。

经营方法：打入内部，引领思想；技能培训，形式多问题提交，及时回阶段表彰，激值服务，培养忠诚。核心工作1--柜员经营客资管理NO.1NO.2NO.3◆伙伴层面：1、系统化管理自营客户及准客户2、拜访日志列明客户开发点3、实现客户分类筛选。

◆伙伴层面：1、切入客户社交生活，保持互动2、正面形象和美誉度的建立3、完善客分类筛选信息◆伙伴层面：1、创造和推动客户的新需求2、获取客户的宣传和相互推荐3、开发推荐客户和发掘周边新客户核心工作2--客资管理不断充实自己，提升专业技能每天坚持按标准模式重复动作三、做最好的自己，做贡献绩效的奋斗者！客户经理应具备的能力问题表现。