善用保险解决中小  企业主财务问题
保险公司（推销保险）
金融顾问（配置保险）
一生规划（独立财务顾问师）
财务顾问师的工作
站在客户的立场  以实现客户的理财目标为目的建议选择理财工具 实现平衡,富有,不遗憾的人生!
  中小企业主财务规划问题
个人财务规划 企业财务规划 


个人财务规划
收入支出表 资产负债表 个人理财方案 


收 入 ：   万元 / 月
1、工资收入   男方：元/月  女方：元/月
2、理财收入   元/月
3、其他收入  ：元/月
DOME的原理做理财方案
D→诊断现状
O→理财目标
M→实现方法
E→评估