时间 | 课程名称 | 主要内容及重点 | 课时 |
第一周 | 水滴石穿 | 工作日记、夕会六问 | 50分钟 |
金融基础知识 | 金融体系简介、常见金融产品的介绍 | 50分钟 | |
共赢天下耀八方 | 简单介绍银行组织架构(可以画图)、业务体系介绍(可以和学员互动) | 50分钟 | |
利剑在手 | 主销产品的详解 | 50分钟 | |
分红基础知识 | 分红基础、分红测算 | 50分钟 | |
通关驿站 | 通关内容:产品讲解、分红测算、头脑风暴产品卖点研讨、(通关方式可笔试、演练) |
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第二周 | 电教片 | 观看《非诚勿扰》 | 90分钟 |
“非诚勿扰”之专推总论 | 专推总论 | 30分钟 | |
客户定位+接触 | 有效接触 | 50-90分钟 | |
说明 | 金语的掌握 | 50-90分钟 | |
促成 | 促成的常见方法 | 50-90分钟 | |
异议处理 | 理解异议的本质,掌握常见问题 | 50-90分钟 | |
售后服务 | 保单解释、说明 | 50-90分钟 | |
千里姻缘一线牵 | 客户档案的建立+工具的使用 | 50分钟 | |
以诚心换真心,以真心促发展 | 网点沟通 | 50分钟 | |
通关驿站 | 通关情景演练(销售流程) |
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第三周 | 阳谋论 | 了解客户心理,挖掘客户需求 | 90分钟 |
读身术 | 通过客户言行举止来判定其性格类型 | 30分钟 | |
餐桌礼仪 | 学会与客户、渠道交往的基本礼仪 | 30分钟 | |
我为转正狂 | 基本法引导,目标设定,以营业部为单位进行面谈 | 45分钟 | |
合规经营 | 30分钟 |
新人衔接培训操作流程一览表
阶段 | 事 前 | 事中 | 事后 |
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项目 | 计划拟定 | 参与人员 | 教学准备 | 流程操作 | 氛围营造 | 培训追踪 | 培训总结 | 整理归档 | 后续追踪 |
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内容 | 确定时间 | 训练负责人 | 物品准备 | 报到 | 电教片 | 追踪学员 | 撰写总结 | 建立学员档案 | 新人留存 |
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选定负责人 | 训练师 | 职场布置 | 训前会 | 课间活动 | 追踪营业部经理 | 总结上报 | 训练师反馈档案 | 新人转正 |
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学员选拔 | 营业区总监 | —— | 训练 | 游戏 | 追踪营业区总监 | —— | 负责人日志档案 | —— |
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下发通知 | 营业部经理 | —— | 阶段总结 | 职场布置 | 追踪训练师 | —— | —— | —— |
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—— | 机构领导 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
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重点 | 调动营业部经理、总监参与、细致准备 | 班级氛围营造、提高相关人员参与度 | 善总结、强追踪 | |||||||||
工具 | 讲师邀请函、训练师工作职责、参训人员明细表、物品清单、 培训操作手册 | 学员签到表、 培训操作手册 | 训后追踪表 培训操作手册 |
第二部分 各层级工作职责
【训练负责人工作职责】
掌握训练要求,结合实际制定训练计划;
做好教学保障,协助训练师安排教学;
及时向领导报告训练进展情况,向区总监、部经理反馈教学效果,做好训练总结;
以身作则,严于律己,为学员做表率;
学员必须遵守衔接训练相关规章制度;
做好宣传和引导,维护公司形象,树立公司品牌;
适时激励,帮助学员解决学习问题;
关心和爱护学员,活跃班级氛围;
训练负责人应及时与训练师沟通,提前准备授课工具及相关资料;
训练师要在训前会中布置各项作业及注意事项;
训练负责人每日填写工作日志(见附件2)
【营业区总监职责】
与新人面谈,表示关注并予以鼓励,帮助其树立目标;
要参与整个衔接训练,关注衔接训练班的组织、总结及评估效果;
要在整个衔接训练中担任1-2个课程的授课;
要适时对新人的网点进行实地巡查;
关注新人在衔接训练中思想的动态,并给予关心与鼓励;
【营业部经理职责】
积极组织学员参训;
要做好新人进驻网点的沟通与包装;
陪同新人展业(每次时间不低于2个小时);
每天对新人进行关怀、追踪,每天一个短信鼓励,要了解新人的学习心态、知识掌握情况,有问题及时予以辅导或与训练负责人沟通,协助解决;
对新人的工作日志进行批改;
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