XX银保渠道
客户经理招募甄选基本规范

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为规范XX人寿XX省分公司全辖各分公司银保渠道客户经理新人招募及甄选工作流程，统一各步骤操作标准，明确各环节相关责任人，特制定本规范。

办法总则

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一、银保渠道客户经理的定义：
     符合XX人寿保险股份有限公司银行保险客户经理从业资格条件，由XX人寿保险股份有限公司各分支机构招募，与公司签订代理合同的,专门从事银行保险业务拓展及代理渠道维护的人员。

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二、客户经理应具备的基本条件：
1、20－45周岁之间，全日制大专及以上学历,经济类专业者优先；
2、对经济、金融知识有一定的了解,从事过金融领域工作者优先；
3、有一定的的沟通、理解、培训及公关能力；
4、工作勤奋、责任心强；对所服务公司忠实、诚信，积极主动维护公司信誉及形象；
5、持有《保险代理人资格证书》；
6、有不良嗜好或犯罪记录，或从业期间有不良记录或因违反相关管理规定或因不道德从业行为而被银行、保险公司或其他单位解除劳动关系者不得招募。

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三、客户经理的招募渠道：
     可通过人才市场、中介公司、网络等向社会招募，也可通过高校招募、团队人员转介绍或同业引进。

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四、招募甄选流程：
（一）计划制定：各分公司队伍管理岗岗位人员根据省公司下达的年度人力目标及分公司队伍发展规划，制定本公司年度人力目标，并分解至各基层营业单位，同时细化为月度招募计划；
（二）甄选流程：
1、应聘者填写《XX人寿保险股份有限公司惠州分公司银行保险销售人员申请表》并提交个人简历、学历、身份证明资料，由初审人签署初审意见后，交分公司队伍管理岗；

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XX人寿保险股份有限公司惠州分公司

银行保险销售人员申请表

填表日期：       年    月    日

说明：求职者需如实填写上述各项内容及真实提供简历、学历证明、身份证等材料。如有不实，后果自负。

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对于不同方式招募的客户经理，初审人员不同：
①由分公司银保部组织面向社会招募的人员，由公司队伍管理岗进行初审；
②由营业区或综合性支公司组织招募的人员由营业区或支公司销售支持岗或职场经理进行初审。如未配置销售支持岗或职场经理的机构，则由营业区负责人或支公司分管总进行初审；
③由客户经理转介绍或推荐的人员，由该客户经理所在团队主管先行初审，如该团队所在机构配有销售支持岗或职场经理，则销售支持岗或职场经理（只需要一个签署意见即可）也需要签署意见。

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2、由分公司队伍管理岗对应聘者资料进行复审，复审合格者，确定拟签约人员名单，并安排其参加分公司组织的笔试及面试；
（1）笔试：由分公司队伍管理岗或所在团队职场经理负责，闭卷考试，时间为60分钟（详见附见一：笔试试卷）；

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附件一：XX人寿保险股份有限公司XX省惠州分公司

银保渠道客户经理入职测试

姓名：                       联系电话：           

1、简述您对保险的认识。

2、简述您对XX人寿的认识。

3、您所了解的银行业务及产品有哪些。

4、您所理解的银保客户经理的主要工作内容是什么？

5、您为什么选择应聘XX人寿银保客户经理，简述您的优势及需要提升的方面。

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