会议时间：2012年4月28 日

会议地点：主会场（分公司大会议室），分会场（各机构会议室）

会议主题：XX银保4月总结业务分析暨5月规划启动会

参会人员：

主持人：

会议记录：

会议纪要：

会议按照以下步骤进行（按4月达成率正序发表）：

一、各机构及本部4月总结暨5月规划启动汇报：

1、XX由渠道经理XX代表XX银保汇报。首先总结了XX4月业绩及KPI达成情况，分析了4月经营当中的得与失。从渠道、支行的推动及培训与活动量管理方面对5月工作做了简明扼要的规划。剔除合作银行网点健康险需求较为突出，是下阶段的主攻方向。

附：XX银保5月业务经营节奏及必保达成目标

2、本部由XX经理汇报。本部4月业务环比下降幅度很大，多方面原因制约了业务的发展。尤其是本部交行主力渠道，本月起色不大。从自身及市场方面分析深刻总结出4月经营工作中的得失。并针对目前状况，规划制定出了5月份经营工作的重点。新生渠道推动，人员置换，交行项目推动，大单营销等事项迫在眉睫。并提出5月份将借由新产品上线、SMART工具等落实各项基础管理工作。

附：本部银保5月业务经营节奏及必保达成目标

3、 XX由银保负责人XX经理汇报。4月经营工作总结中重点提及到业务员流失问题极为严重。人员不稳定，情绪波动大，复杂型产品销售技能缺乏等问题将制约XX银保的发展。5月工作重点推动中行北环路、迎宾、枫树园三个支行乐和销售比赛，交行“一家老少向前冲”保险竞赛活动开展及交行生日回访项目重点启动与实施。

附：XX银保5月业务经营节奏及必保达成目标

4、 XX由XX经理汇报。XX4月工作的得失中，重点提及契撤率高的问题，对针对3,4月的单量契撤情况进行了总结改善，针对该问题加强XX的培训，对回访话术进行通关。健康险的突破，个金经理的追踪，转型节奏的把握等方面严格按照分公司要求，以点带面有条不紊的执行。常经理对5月经营工作做了全面详尽的规划。重点提及到建行产说会、中行训练营、交行生日回访、健康险月缴项目（内部认购）、核心个金追踪等五个方面对渠道进行强而有力的推动。

附：XX银保5月业务经营节奏及必保达成目标

5、IA项目部由XX经理做工作汇报。XX经理4月加盟XXIA，她对这一个月来IA工作从本部IA团队、本部交行渠道出发做了翔实的汇报。1>核心网点优势不够明显；2>团队管理松散，执行力不高，考勤纪律遵守不严格，工作态度懒散，销售激情不高，学习力不强；3>依赖理财经理对客户名单推荐为销售重心，对老客户回访与服务不够，老客户未能有效的再次开发，导致业务下滑；4>网点培训当时效果明显，后期追踪不够紧凑，后续追踪技巧需调整和改进；5>在对公领域有渗透，但未能有效进行跟进。5月将从本部出发，由交行生日回访项目着手，举办两场庆生会。并将围绕大单营销、5月母亲节、儿童节等节日营销等持续跟进；针对交行“一家老小向前冲”项目，产生100万APE保费；要求每个机构举办一场庆生会。并对本部IA团队早夕会经营做了详尽的要求。5月计划实施目标要求：本部：１、2场庆生会，业绩目标30万；2、利利大单营销，业绩目标30万； 3、网点母亲节与儿童节活动营销，业绩目标20万；4.借用交行一家老向前冲活动，业绩目标20万。其他机构：1、各机构召开一场庆生会，达成业务目标50%；2、省行活动目标要求达成业务目标25%；3、大单销售达成业务目标25%。