——客户经理工具使用
一、工具开发的背景
二、工具开发的意义
三、工具推广的方法
四、工具使用说明
客 户 资 料 卡
姓  名 　 性  别 　 身份证号 　
电 话 　 工作单位 　 家庭住址 　
性格特征 　 资产状况 　 投资偏好 　
教育程度 　 家庭状况 　 年收入 　
现有家庭保障情况 公 司 险 种 被保险人 缴费年限 年缴保费 服务满意度
 　 　 　 　 　 　
 　 　 　 　 　 　
 　 　 　 　 　 　
家庭基本成员 称 谓 姓 名 工作单位 身份证号 联系电话
 　 　 　 　 　
 　 　 　 　 　
 　 　 　 　 　
 ??㏒???琰茞??Ü  ??㏒???琰茞??Ü  ??㏒???琰茞??Ü         世上没有绝望的处境，只有对处境绝望的人。

一、工具开发的背景
二、工具开发的意义
三、工具推广的方法
四、工具使用说明
 
一、工具开发的背景
A、公司的需要
     1、又红又专——忠诚度、专业度
     2、价值、品牌——百年老店、恒星
B、主管的需要
     1、分身乏力
     2、对症下药
    
一、工具开发的背景
C、客户经理的需要
      1、好记性不如烂笔头
           成功在八小时之外
      2、专业——立足之本
           激烈竞争中，专业即是竞争力
      3、促成——不是一次成型
            得到客户的认可是一个过程
      4、客户需要贴心的服务
            诚信铸就品牌，服务编织未来

 
一、工具开发的背景
二、工具开发的意义
三、工具推广的方法
四、工具使用说明
二、工具开发的意义

1、公司需要做大做强
      赢得客户是必由之路
2、不断接触才能发现客户真正需求
      需求是购买力
3、主管管理更有抓手
      数字会说话
4、成功是一种习惯
      对结果负责
 
一、工具开发的背景
二、工具开发的意义
三、工具推广的节奏
四、工具使用说明
工具推广行事历
时间 内容 责任人 备注
8月4日 工具、设计、印刷完毕、下发  根据机构征订数量　
8月5日 推广方法及使用说明研讨  分公司内勤会
8月5日 机构内勤意愿启动、使用说明宣导  全区督训、讲师视频会
8月5日 工具、推广课件下发  严格传承　
8月8日 机构主管意愿宣导、配套方案宣导  早干会
8月9日 客户经理意愿启动工具使用说明宣导  大早会
8月10日 全面推广使用  督训、主管一周内每日检查辅导

一、工具开发的背景
二、工具开发的意义
三、工具推广的方法
四、工具使用说明
 
姓名 　 性别 　 身份证号 　
电话 　 工作单位 　 家庭住址 　
性格特征 　 资产状况 　 投资偏好 　
教育程度 　 家庭状况 　 年收入 　
现有家庭保障情况 公司 险种 被保险人 缴费年限 年缴保费 服务满意度
 　 　 　 　 　 　
 　 　 　 　 　 　
 　 　 　 　 　 　
家庭基本成员 称谓 姓名 工作单位 联系电话
 　 　 　 　
 　 　 　 　
 　 　 　 　

客户资料卡
缴费能力
签单必备
保险认同度、需求度
需求分析
是否容易接近
时间 面谈摘要 客户需求点 需求意向 预约再访
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
转介绍客户资料
姓名 联系方式 职业 工作单位 需求意向
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　

接触记录
他暂时不是你的客户
并不影响他的朋友成为你的客户
 
月度工作计划
本月工作目标
本月收入 保费 件数 日常保费 产说会保费  产说会场次 邀约客户 业务方案
　 　 　 　 　 　 　 　
重点工作举措 　
本月工作总结
　 收入 保费 件数 日常保费 邀约客户数 成交客户 方案达成
目    标 　 　 　 　 　 　 　
实际达成 　 　 　 　 　 　 　
差    额 　 　 　 　 　 　 　
亮点 不足
　 　

努力只能及格
用心才能优秀
理想丰满
现实骨干
月度工作行事历
 ??㏒???琰茞??Ü  ??㏒???琰茞??Ü  ??㏒???琰茞??Ü  ??㏒???琰茞??Ü  ??㏒???琰茞??Ü  ??㏒???琰茞??Ü
　 第一周 第二周 第三周 第四周 第五周
星期一 （）日 （）日 （）日 （）日 （）日
星期二 （）日 （）日 （）日 （）日 （）日
星期三 （）日 （）日 （）日 （）日 （）日
星期四 （）日 （）日 （）日 （）日 （）日
星期五 （）日 （）日 （）日 （）日 （）日
星期日 （）日 （）日 （）日 （）日 （）日

此页记录
第   周工作计划总结（月  日--月  日）
　 保费 日常保费 产说会保费 邀约客户数 成交客户数 月保费进度
  网点 直销 直销 网点 直销 网点 直销 网点 
目    标 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
实际达成 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
达 成 率 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
差    额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
本周工作重点 亮点 不足 改进措施
　 　 　 　
主管叮咛 　

有点进步
及时表扬
发现问题
认真解决
 
充实的一天
我的成绩 心灵驿站
期交保费 　 期交件数 　 趸交保费 　 趸交件数 　 　
今日工作备忘录 
时间 工作内容 效果评估 备注 
　 　 　 　 
　 　 　 　 
　 　 　 　 
　 　 　 　 

结束语：