XX分公司三季度以来期交销售经验分享
及下阶段工作计划
一、XX期交销售经验分享
二、下阶段工作计划
目  录
 
一、概述

XX分公司三季度以来银保期交业务发展势头良好，截止8月16日，第三季度期交保费908.6万，达成季度进度53.4% 。
    现就XX分公司银保最近的主要做法向各位领导汇报，希望各位领导批评指正！
二、充分的信心和高度的市场敏锐度
在总经理室的大力支持下，通过对三季度业务节奏的合理安排，XX分公司从管理层面到销售人员，对做好“以期交带动趸交”都是充满信心；

XX银保部在接到省公司季度目标、三季度银保渠道“盛世华诞，情满银保”竞赛活动方案后，第一时间开了启动会。向全体销售人员进行宣导，并与他们进行充分沟通。
 
三、狠抓基础管理与加强日精细化管理
1、狠抓基础管理，强化内功修炼，通过不断培训、通关，提升客户经理的期交销售观念及技巧。

2、加强会议经营（早夕会、周经策会、爱心班等）

3、业务追踪及时，通过短信平台及时对客户经理进行追踪，银保部的内勤人员也进行分区域进行追踪。（高手追踪）

4、制定了“红-黄”旗制度，使各单位形成良好的竟赛氛围。

5、借助强力推动，营造销售氛围。

6、与后台部门通力合作，追踪满期客户完成新单转保。
 
四、加强与合作渠道沟通，多种办法促进销售
1、渠道产品说明会：
（1）说服银行主动愿意开说明会（2）会前、会中、会后
（3）刺激其他行主动开说明会（4）说明会的后续作用
2、网点理财沙龙
3、上门营销
4、树立期交“百万网点”

一、XX期交销售经验分享
二、下阶段工作计划
目  录
 
下阶段工作计划
1、与各银行渠道充分沟通，做好XX片农行、揭东邮政、汕尾工行产说会的准备工作，力保每场产说会达到高质量、高产量的目标；

2、密切追踪各项KPI指标，细分各拓展部和客户经理的日目标、周目标、月目标，并通过短信、战报、爱心会、谈话等进行密切追踪和反馈。

3、利用瑞丰改版停售拉起新的销售高潮

4、借助各渠道三季度包销方案，密切与各行个金保持联系，及时向他们反馈保费进度和其他行在我司的保费市场占比情况，巩固双方合作关系，增强银行对我司的认同感。

确保提前、超额完成省公司下达的各项任务指标！