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银保客户经营PTAS开发背景概述主要内容简介53页.pptx

  • 更新时间:2022-08-06
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PTA-S周经营工作模式精讲,2022版银保渠道客户经理初级主管育成体系讲师简历及荣誉,照片填写讲师个人简历,主要荣誉课程目标,了解客户经理PTA-S周经营工作模式的相关内容,重点介绍PTA-S周经营工作模式的三大体系、两个标准和相关工具的使用,实现客户经理队伍专业化发展、团队化运作、自主化经营, 推动银保高质量发展。PTA-S开发背景概述,PTA-S主要内容简介PTA-S支持工具汇总,银行是金矿,若能强化服务支持,必将让银保发展如虎添翼。为纵深推进银保高质量发展,打造高质态队伍,将服务贯穿始终,建立“网点是根、队伍是本、客户是基”三位一体,充分满足客户需求的销售服务支持体系,提升队伍服务意识和能力,深度挖掘和开发银行客户资源,继续引领行业。

(二)PTA-S的核心理念(3/3)无论是与合作渠道匹配、经营网点,还是服务客户,客户经理都要具备高度的专业能力,要把客户经理打造成综合金融保险顾问,成为专业复合型人才。专业是前提销售的过程是服务,服务的结果是销售。以服务支持业务,打造“服务至上、专业致胜” 的“高效、精干、专业”客户经理团队。服务是支持 随着监管环境和市场变化,对客户经理的工作提出更高标准。通过团队精细化运作,推进网点经营、客户经营工作。团队是保障,充分调动团队的服务意识,一是增强客户经理队伍网点经营和客户服务的自动自发性;二是推进客户经理团队自主化经营,增强团队发展内生动力,促进客户经理队伍转型升级。

自主是动能,PTA-S周经营工作模式总框架服务贯穿始终客户经理1314主管3+3,团队管理体系网点经营体系客户经营体系目标基础支撑,两个工作标准服务是支持(一)三大体系主要内容网点经营体系客户经营体系,团队管理体系,1.网点经营体系,网点经营体系主要包括日常工作、培训辅导、网点养护、关系服务四大板块,共8项内容。旨在推动网点经营向标准化、效益化、品质化迈进,实现渠道合作关系提升。1.网点经营体系——日常工作(1/2),日常工作是指客户经理服务于网点过程中,坚持持续有效巡点和拜访,与网点人员进行日常事项沟通,坚持参与网点早夕会和其他会议,协助网点事务开展,建立和提升网点合作关系,是网点经营的基础动作,也是客户经理的基本工作职责。通过日常工作开展,了解网点动态,提供服务支持,达成工作目标,提升客户经理网点经营能力,持续巩固和提升渠道网点合作关系。

1.网点经营体系——日常工作(2/2)1.网点经营体系——培训辅导(1/2)培训辅导是指客户经理服务于网点过程中,通过对网点的分析,针对网点现状组织运作网点培训和日常辅导,把握网点产品、组织运作的培训技巧和训练技巧。提升网点人员技能,培养关键人员销售习惯,促进网点产能。执行的过程是在一定场所进行集中授课,培训实施形式比较丰富。

特点:正式规范,一般为一对多人的开展形式,网点培训,网点辅导,执行过程是针对网点或行员的需求,形成符合网点或行员需求的可行性辅导方案。特点:灵活性强,可以为一对一人也可以是一对多人的开展情形。1.网点经营体系——培训辅导(2/2)1.网点经营体系——网点养护(1/2)网点养护是指客户经理通过对银行网点人员开展的经营维护动作,维系和提升情感关系,增进密切合作。


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