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简单四步帮你轻松搞定家庭保单整理19页.pptx

  • 更新时间:2022-01-18
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  • 资料性质:授权资料
    
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简单四步,帮你轻松搞定家庭保单整理备注:1前言我们什么时候需要进行保单整理呢?大家可以在家做个小测试,如果对下面的问题有任何不清楚的地方,你就需要进行保单整理啦:保单体检自测题交钱:您对您家每张保单的交费时间、交费账户清楚吗?领钱:您知道您家保单什么时候领钱,可以领多少么?赔钱:您知道什么时候可以获得理赔,该怎样理赔,赔多少吗?留钱:您的每张保单是否都指定了受益人呢?他们分别是谁?留给他们每个人各有多少钱呢?备注:2目 录CONTENTS制作保单整理表查看家庭保障缺口选择最优加保时机,完善家庭保障备注:3制作保单整理表PART 01备注:4制作保单整理表这张表是以个人为单位,将全家所有保单的基本信息进行汇总。建议用简洁的语言把保险责任最精髓的部分提炼出来,让自己能一目了然的知道这张保单到底保什么?保多少钱。比如“重疾保障50万,身故保障50万,残疾按级别最高保障50万”,这样写就可以了。备注:5制作保单整理表这张表是在个人明细表的基础上制作出来的,能够很清楚地知道每位家庭成员的保障额度与保险责任,整个家庭保障一览无余在个人明细表的基础上,对各个家庭成员的保障额度与保险责任进行汇总。把两张表格填写好,我们保单整理的初步工作就完成了。备注:6查看家庭保障缺口PART 02注:7查看家庭保障缺口1、是否有家庭成员没有任何保障备注:8查看家庭保障缺口2、家庭中最重要的经济支柱保障额度够不够备注:9查看家庭保障缺口3、家庭各类型保障全不全备注:10查看家庭保障缺口3、家庭各类型保障全不全备注:11查看家庭保障缺口3、家庭各类型保障全不全备注:12选择最优加保时机,完善家庭保障PART 03备注:13选择最优加保时机,完善家庭保障加保时机一 生日前备注:14选择最优加保时机,完善家庭保障加保时机二 家庭财产分配时备注:15选择最优加保时机,完善家庭保障加保时机三 保单交费年限到期时备注:16选择最优加保时机,完善家庭保障加保时机三 保单交费年限到期时备注:17选择最优加保时机,完善家庭保障最后总结备注:18感谢您的观看备注:19


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