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客户需求诊断KYC工具表内容17页.pptx

  • 更新时间:2021-10-15
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QQ截图20211015110440.jpg

KYC:知道对方的底牌,比任何武器都要有力KYC的过程就是逐步翻开对方牌的过程,是不断扩展“公共象限”比例的过程。KYC的主要内容包含以上6种,其余内容可以在跟客户聊时根据客户具体情况,选择KYC的程度!教育背景及工作经历7 高中名称____ ____毕业日期____ ____8 大学名称____ ____ 专业______9 研究生及以上学历就读情况____________10 课外活动、社团_______11 海外留学经历___________客户家庭情况12 婚姻状况________13 配偶职业、年龄、受教育程度______14 结婚纪念日______15 子女数目____ ____年龄_______16 子女教育_______出国进修进深造计划____ ____           17 子女喜好________KYC表 客户兴趣爱好18 座驾品牌、类型及数目____________19 衣鞋包表品牌倾向____________20 购物城市______________21 喜欢的运动休闲方式___________客户兴趣爱好22 旅游休闲倾向_________ (自驾、组团、摄影、探险等)23 娱乐休闲方式_________(音乐会、歌剧、话剧、电影、戏曲等)24 国学爱好倾向________(哲学、史学、宗教、礼俗、医学、戏剧、书画、星相、数术等)25 艺术品收藏爱好___________(珠宝钟表、瓷器、家具、书画、雕塑、摄影、钱币邮票、古玩)26客户所属私人俱乐部______客户兴趣爱好27 参与之政治活动_____政党____对客户的重要性为何_____28 宗教信仰_______是否热衷_____客户企业及行业29客户是否为企业控制人或企业股东________________30客户从事行业__________________31企业的融资情况__________(是否、融资方式、规模)32 企业的再资融资意愿____________________个人及家庭投资33 个人目前持有理财产品类型__________________34 个人目前持有理财产品期限情况_________________35 个人目标持有理财产品总额_________________36个人曾经投资经历_____________(投资方式、类型、期限、总额)37 个人海外投资经历___________(是否,投资品种等)38家庭成员目前持有理财产品类型、期限、总额__________39家庭成员海外投资类型及总额_____________________40 目前已经投资情况(金额): ______42 资金流动性需求:______ (高、中、低)

43 资金安全性需求:______ (高、中、低)44 风险承担能力:______ (高、中、低)45 风险承担意愿:______ (高、中、低)46 投资期限偏好:______ (高、中、低)47 生活质量要求:______ (高、中、低)48 客户控制及参股企业的融资需求:______ (高、中、低)


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