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保险营销分享两个一投连险销售逻辑18页.pptx

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  • 更新时间:2021-09-19
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“2个1”投连险销售逻辑①赠险→②理想保额测评报告→③保单整理→④邀约(见面解读)

iFamily小程序运用科技手段,以服务客户为充分理由邀约见面代理人:分享iFamily客户:进入小程序客户:领取赠险入口iFamily小程序注:具体流程详见iFamily(保单整理、客户管理)操作手册赠险iFamily小程序注:具体流程详见iFamily(保单整理、客户管理)操作手册老客户或其家人适用客群赠险逻辑代理人:李姐,您好!我给您发了一个iFamily的连接,是我们公司新上线的一项服务,里边有一个意外险的赠险,您登陆领取一下,操作特别简单,免费赠送给您和家人。李姐:好的!代理人:领取结束后,麻烦李姐截图告诉我下,我好做记录登记,非常感谢。测评iFamily小程序注:具体流程详见iFamily(保单整理、客户管理)操作手册理想保额测评报告为客户定制理想保障《理想保额测评报告》 权威且细致家庭保障报告为客户进行保单整理?《家庭保障报告》 专业且便捷iFamily小程序之理想保额测评报告注:具体流程详见iFamily(保单整理、客户管理)操作手册代理人:李姐,您好!恭喜您!您和家人的赠险已经生效了。李姐:好的,非常感谢!代理人:我们这个iFamily也有一个强大的功能,就是可以通过您的收入、花销、家庭情况帮您定制您的理想保障。你测试后,系统会生成《理想保额测评报告》。这个是非常科学的分析,给您的家庭做参考。客户:好的,我去测一下。理想保额测评报告为客户定制理想保障

《理想保额测评报告》权威且细致注:具体流程详见iFamily(保单整理、客户管理)操作手册代理人:李姐,您好!测评报告您看了么?李姐:看了,写的挺全面的。代理人:是的,这个是我们公司为方便客户定制适合自己的保险计划,特意开发的一项服务。让您和家人一目了然的知道匹配身价的保额。同时,iFamily也有一个保单整理的功能,就在测评的旁边,您点击一下,我作为您的专业代理人,有责任和义务帮您整理和解读保单。代理人:好的。我预约你为我解读一下。理想保额测评报告为客户定制理想保障iFamily小程序之家庭保障报家庭保障报告为客户进行保单整理?《家庭保障报告》专业且便捷iFamily小程序代理人:李姐,您好!您的测评报告/家庭保障报告已经生成了,您看到了么?李姐:看到了。代理人:有什么不明白的地方么?李姐:有挺多地方不太清楚。代理人:确实,保险相关知识确实挺专业的。我作为您专属的**代理人可以给您提供专业的服务,其中就包含对您测评报告/家庭保障报告的解读。您看,您是今天下午有时间,还是明天上午,我去给您讲解一下,好让您明白您和家人到底需要什么,现在家庭保障情况是怎样的。李姐:好哒,那就明天上午吧。使用iFamily这项服务(两个测评报告解读)轻松邀约客户见面代理人:李姐,您好!这是您的理想保额测评报告,您看一下,您和家人缺口比较大的是xxx(根据报告进行分析,选择缺口较大的部分)。您和家人可以针对这方面进行适当的补充。

寿险:身故责任总额重疾:重疾+特定疾病+疾病终末期医疗:医疗险总和意外:不含特定意外额度年金:未来可领取金额代理人:李姐,您好!这是您的家庭保障报告,您是我们**的老客户了,您的各方面保障都很充足,您在重疾、年金方面的保险是比较充足的,未来可以适当增加寿险、意外方面的补充。


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