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国寿电子保单及电子化服务优势操作指引18页.pptx

  • 更新时间:2021-04-28
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电子化服务推广—电子保单及电子化通知服务,保单生效客户即可通过官网、APP在线查阅、下载、签收电子保单。微信、APP系统实时推送,多方位满足现代客户的阅读习惯,避免漏看短信导致保单失效等情况。保留历史记录,可随时随地快速查询保单红利、保险责任等信息。电子服务满足疫情期间“零接触”需求。纸质保单或信函容易损坏,不易保存,且容易泄露客户信息。垃圾短信太多,覆盖公司短信,导致漏看短信,忘记交费。无法随时查看保险责任、保单红利等信息,需销售人员送达,等待时间长。提醒客户关注官微或下载寿险APP,随时下载、查看保险合同、保单红利、万能帐户信息,不再风里雨里给客户送保险合同、送红利通知书了!

多方位、多渠道通知客户交费、返还,客户满意度高,与客户粘性增强。定期到公司领取保单或纸质信函,顶风冒雨给客户送合同或红利通知书。客户更换手机号或短信太多,没看到公司短信,投诉销售人员没提醒客户交费或返还,客户满意度和可信度直线下降。寿险APP公司官微,电子保单纸质保单,电子保单与纸质保单在效力上:没有任何区别!效力完全对等!比纸质保单:更加安全,便捷,简单!电子保单与纸质保单有同等法律效力,同样保障客户的利益。投保流程一致温馨提示1.目前仅支持新承保长险保单在寿险APP查询电子保单并发送至邮箱。2.发送电子保单至邮箱时,会向您的手机发送验证码,若手机号已更换,可直接在“填写验证码”界面点击“不是我的手机号”进行修改。

修改成功后可继续发送。3.为保障您的保单信息安全,每份保单在24小时内最多可向您的邮箱发送3次电子保单。4.查询电子保单时,如果合同内容有误,可在电子保单预览界面点击左下方提示“这里”,进行电子保单补发更新。界面更简洁、内容更通俗、销售伙伴们更易推广电子通知内容增加了“一键办理”的功能体验在微信、寿险APP常规入口的基础上新增了微信“寿险小程序”入口和APP注册“专属入口”新增四大场景,助力销售伙伴推广电子通知场景一:自主完成新单回访时场景二:180天未登录寿险APP时,场景三:初级/中级身份认证成功时,方法三APP端—保单签收回访通过寿险APP设置完成订阅后,记得关注绑定官微哦,电子化通知设置入口要记牢。

寿险APP端微信端寿险小程序,公司官微电子化通知方式电子化通知设置要点不能忘:设置了电子化通知,记得关注绑定官微,否则收不到微信推送消息哟。忘记寿险APP用户名和登录密码怎么办:可以通过“寿险APP”或“寿险小程序”登录界面“忘记密码”模块找回密码。电子化服务 您的高效服务助手,我们一起行动吧!


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