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随着财富家庭的增加，高净值人群对家族财富的配置和传承需求也与日俱增，从以往“个别产品需求”到“财富管理一揽子计划”的转变已成必然趋势。而保险是一揽子计划里重要的选项，它已成为富裕人群进行财富传承和资产配置的重要工具。高净...
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保险中高端客户可能更喜欢线上沟通，如果是从来没有见过面的线上获客，那么可能就要以线上经营为主。中高端客户不适合线上经营。其实，我们应该说大保单不一定适合在线上签单，而不是高端客户不适合线上经营。这两句话的内涵是不一样的。...
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不知道大家会不会一样，经常有这样的烦恼：明明对专业技能已经熟练掌握了，面谈内容也准备好了，但第一次去见高端客户依然会感到紧张和害怕？这主要是因为，我们在初次面对高端客户时，不知道该聊些啥。简单的寒暄赞美太做作，聊的太宽泛...
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与人相处是一门学问，与高端客户相处更是门大学问。如果我们能够学会与高端客户相处，我们的职业生涯也会越走越好。如何才能让高端客户愿意与我们相处，越来越信任并尊重我们呢？入行十年的我，有这样几条心得。普通人简单的幸福，是高端...
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如何才能让高端客户愿意见我们，之前，看过一段记者对雷军的采访：雷军说，小学同学来北京了，打电话提出见面，说只耽误10分钟的时间。但雷军却觉得很为难，不见面显得自己很无情；可见面，自己真没空，一天光会议就安排了10个。记者...
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2022新时期保险的作用，新时期保险的作用可能已经不是我们平常理解的生老病死，而是人生多重风险的转移和抵御，无论是人的风险，还是钱的风险，既然有风险，都应该做好前期准备。孩子一出生，有三件大事必须要做，如果把人生划分成打...
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刚加入保险行业时，因为没什么客户，我就通过举办各种酒会、客户答谢会来开拓客户。非常勤奋，每场活动都积极邀约，如果有哪场活动没邀约到客户，都会很自责，觉得自己浪费了一次机会。这样的主顾开拓方式带来的是类型多种多样的客户，始...
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近年来，频频有媒体报道一线城市出现亿元高额保单，一石激起千层浪，曾经被人们所忽视的金融工具为何一跃成为了香饽饽，成为了人们津津乐道的话题。高额保单成为香饽饽近年来，频频有媒体报道一线城市出现亿元高额保单，一石激起千层浪，...
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一般印象中，我们认为可投资资产1000万元以上的高净值人士应该凤毛麟角。可是近几年来，这个群体悄然增长，已经接近300万人，他们掌握着近96万亿元的可投资资产。这群人有怎样的特点？存在哪些保险需求？从招商银行与贝恩公司联...
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用真诚开拓高端客户，用专业赢得高端市场，面对高端客户无需自卑，说实话，第一次与高端客户交流时，我心里特别害怕，手冰凉冰凉的，一直控制不住地发抖。我也曾很认真地思考过：为什么自己会这么害怕与他们打交道？因为他们是成功人士，...
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成交概率高的客户特征，特征客户案例分析第一部分，芝麻开门见不到客户银保业务渠道的商业模式：开发银行资产客观、规模巨大的客户目前最大的困惑！见不到客户！芝麻开门第一部分，成交概率高的客户特征成交概率高的客户特征多段婚姻多子...
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高客成交动机分析与把握，财富税商系列课程，大单营销员的人设营销面谈高客心理大单高手形象设计，高客愿意和怎样的人做生意：1、资深保险销售员2、生活中的朋友3、法税专家4、社会资源高客签大单的动机营销面谈客户心理大单小单靠直...
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可投资资产: 个人投资性财富（具有较好二级市场属性，有一定流动性的资产）总量的衡量指标。可投资资产包括个人的金融资产和投资性房产。其中金融资产包括现金、存款、股票（指上市公司流通股和非流通股，下同）、债券、基金、保险、银...
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带你解析高净值人士的那些风险,近年来，中国财富市场蓬勃发展，同时高净值客户快速增长。然而，面对目前形势下，经济下行与企业结构调整、收入分配制度改革、财税体制改革等一系列复杂的经济政治环境，在寻求财富增值的道路上，高净值客...
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经营高净值客户是帮助我们提升业绩的有效途径，但想要获得他们的深度信赖，不是一件容易的事情，这也对我们有着更高的要求。因此，对很多从业人员来说，开发高净值客户不是一件易事。分享3个能有效开发高净值客户群体的方法，希望对你有...
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解决客户的三个问题（选人、选公司、选产品）什么是高端客户最喜欢谈的话题？什么是高端客户最愿意听你讲的？用什么让高端客户认同甚至欣赏你？01. 解决第一个问题—选人02. 解决客户的第二问题：选公司03.解决客户的第三问题...
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财富管理中保险无可替代的12个特点，高净值客户财富安全保障的好工具！人身保险合同兼具金融和法律的双重属性，保险行业在整个金融体系中的定位：就是回归保障管理风险，它在金融体系中应当处于最基础的地基位置，而在高净值人士眼中，...
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问题的提出，每当一张保单要销售出去，都一定会包含四项重要的销售行为第一项销售行为，就是要让潜在客户同意听你的讲话，也就是要设法在有利的条件下，安排客户接受你的访谈【课程回顾】TOP论坛第三期主旨报告——第二项销售行为，就...
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总结起来，人身保险在家庭财富方面的保障分为三个大的方面，包括守富、创富和传富。简单的来说，创富，是让财富保持稳定的增长和增值，能够让财富不断的积累、不断的升值守富，就是要让财富在宏观经济形势下，能够保证自身的价值，不受经...
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信托对接保险金高净值客户综合服务新模式家族信托服务的比较优势高净值客户财富风险的解决方案保险金信托服务模式实际案例解读保险金信托服务解决的痛点上海信托背景及业务流程介绍，上海信托的服务优势以及业务流程常见问题Q&A客户营...
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