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为什么富裕阶层也购买高额寿险保单？很多人都不理解为什么那么多富裕阶层也会购买高额的寿险保单呢？原因非常简单，因为通过这些保单可以起到创造钱、守住钱、留住钱和传承钱的作用。通过他们的创造与生命等长的现金流可以起到稳健理财、...
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关于规范金融机构资产管理业务的指导意见。2018年4月27日，央行、银保监会、证监会、外汇局联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（简称“资管新规”），当前同类资管业务的监管规则和标准不一致，也存在部分业务发...
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创造思考你们、我们、他们，每个人都在创造财富、实现梦想、赢得未来，但是各位有没有思考过这些问题。。。Q1现在你身处的奋斗环境是怎样的？Q2当前你的目标实现了多少？如果发生风险，你手中的果实能否保得住？Q3创造是为了什么？...
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财富传承是个"技术活"，高净值人士的财富管理密码，企业正普遍面临的课题——传承今年3月3日，上任不久的娃哈哈集团副董事长兼总经理宗馥莉登上《福布斯》杂志封面，这位“后浪”接班人正以新一代企业家的身份走到舞台中央。宗馥莉，...
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银保产品在财富传承中的作用，中高端客户的财富传承现状银保产品在财富传承中的三大价值中高端客户的财富传承现状1. 财富的快速积累引发财富传承需求2. 中高端客户常用的财富传承方式，中高端客户常用的财富传承方式，当前财富传承...
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高净值人群“新宠”：保险金信托，家族财富的进化路径，创富、守富、享富、传富，是家族财富的进化路径，是创一代期盼的四部华章。改革开放40余年，促使和造就了创一代的财富积累，当下及未来，财富的保护与传承成为先富一代的重要课题...
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创富、守富、享富、传富，是家族财富的进化路径，是创一代期盼的四部华章。改革开放40余年，促使和造就了创一代的财富积累，当下及未来，财富的保护与传承成为先富一代的重要课题。在财富传承的过程中，创一代们面临着来自于世事的变迁...
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个人成长与高客经营，一、成长就是认知升级，二、高效面谈高端客户三、高客经营之道所谓成长就是认知升级，所谓成长，就来自于认知，而认知的本质就是做决定。人和人一旦产生认知差别，就会做出完全不一样的决定一个人五年的时间能否发生...
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2022绩优精选，共同富裕时代高净值人士如何自保？3月15日，国家税务总局发布消息称，近期，根据税收监管中的线索，上海市税务局第四稽查局经税收大数据进一步分析，发现演员邓伦涉嫌偷逃税款，依法对其开展了全面深入的税务检查。...
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第一个故事的主人公，是来自北京的王女士。去年年初，王女士因为持续低烧去医院就诊。开始以为只是感冒，没想到一纸确诊书给了她一道晴天霹雳：急性白血病。医生建议立即进行骨髓移植手术。当时因为疫情，北京很多医院都关闭了相关科室，...
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聚焦高净值人群可创造亿元保费，锁定年轻成长型客户就是锁定未来高净值客户2015～2019年，我国保险业同比增速下降。认为，其中关键原因既不是我国经济增速放缓，也不是保险需求下降，而是在产品设计及销售能力上。我们没有真正了...
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大单是这样炼成的，第一部分，开发大单前的准备，推销保险从拜访准客户到签完保单以后的各项服务，其中的每一个细节都环环相扣，在这个庞大的作战计划中，如果有一步做得不好而发生错误，就有可能导致失败而白忙乎一阵。所以，事前准备好...
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每位保险从业人员有机会服务1位高净值客户高净值人群数量已经逼近300万人，且以 15%的年均复合增长率在增加。按照我国保险从业人员的数量计算，未来，每位保险从业人员有机会服务1位高净值客户；部分地区每2位从业人员有机会服...
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三大风险：企业家必须规划富人企业家为何需要购买高额保单？除了健康原因之外，对于中国大部分企业家来讲，公司治理不健全，财务制度不规范，公司财产和家族财产没有严格的界限，问题发生时，面临的最大风险有以下三点：保障性风险：无法...
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从温饱到品质大众的消费需求正在悄无声息地变化着，他们对服务品质的追求正在日益提升。在二三十年前，很少有人外出会选择住昂贵的五星级酒店。反而像招待所、旅馆等普通消费的住宿服务才是大众的首选。从温饱到品质，但随着社会经济水平...
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中高净值客户成交方式剖析，备注：本次课程的意义传递高手的长成路径和方法，成就自己的路径和方法带给我的收获是：备注：本次课程重点是剖析成交的关键、客户需求扩大与确定、商业面谈框架、计划书呈现备注：回顾我们保单成交的历史，你...
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高客的服务理念与方式，处于困境中的人往往只关注自己的问题， 而解决问题的途径常在于 你如何解决别人的问题！——苏世民高客经营的理念与方式——案例一：客户是珍珠，我就是串珍珠的那根线形式：VIP客户尊享下午茶，主题：悦健康...
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在高净值客户中，40-60岁，年收入稳定在100万以上，资产1000万以上，都特别热衷于运用保险去规划已创造的财富。因为高净值人士最看重的，就是保险的这三个属性：安全性、指向性、稳定增长性。用保险的稳定增长性解决资产配置...
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当高端客户说「买保险利息不高」时，能签单的保险人会怎么做？毫无疑义，保险从业人员都希望开发高端客户。然而，要顺利让高端客户签单并不容易。这不仅是因为取得他们的信任较为困难，还因为当中不少人对保险的认可度较低——在他们看来...
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中高净值客户成交方式剖析，备注：本次课程的意义传递高手的长成路径和方法，成就自己的路径和方法带给我的收获是：客户需求的确定，商业面谈框架备注：本次课程重点是剖析成交的关键、客户需求扩大与确定、商业面谈框架、计划书呈现成交...
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