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2023，新的梦想中期展望市场表现与动态选择的关键美债收益率曲线倒挂加深美国不同期限国债收益率曲线倒挂，已经不是新闻。但2年期美债和10年期美债曲线收益率曲线倒挂一度达约100个基点。从1968年1月至2006年7月期间...
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从保单管理到客户开发2023聚焦核心资产增长 ——保险代理人 vs 保险经纪人时间精力资源一问决策逻辑二问重视程度三问解决目标灵魂三问匹配服务双向奔赴彼此尊重最好的感情是势均力敌、双向奔赴，最好的顾客于顾问关系亦是如此。...
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销售循环客户开拓系统销售循环建立客户开拓系统客户开拓之转介绍销售逻辑销售循环工作职业？VS带薪职位，有可能是短期的，是一种赚钱的方法，找到工作容易离职也容易，通常指重复性的工作，不需要特定的教育背景和技能。职业长期工作，...
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“谈”出来的辅导力一月一课主管技能提升培训一月一小步全年一大步【目录】认识面谈面谈流程面谈逻辑认识面谈方案引领质量参差较以往，阶段上岗量大客户认知提升，拜访拒绝多，承受力待考量薪动计划增员现状一季度你增了多少人？你忍心让...
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营业部辅导训练系统——PESOS辅导法我的人，我来带我的人，我来训我的人，我来陪我的人，跟我练训练新人的能力陪访新人的能力小交会运作能力“外勤带”——主管辅导能力提升主管轮训+主管会：主管先学，主管先练营业部辅导训练系统...
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资产增值为何选增额终身寿险2023在整个经济市场，包括债券、理财基金、信托市场等都比较低迷的时刻，作为理财市场的一匹黑马，增额终身寿险近年来风头无两，想要了解增额终身寿险的人越来越多，增额终身寿险是什么，以及它有哪些优势...
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合理资产配置实现财富自由目的：认识到合理资产配置的重要性目标：了解资产配置的定义、目的及方法过程1课时要领：讲授、提问、互动、视频收获：掌握资产配置的相关知识PPP表u什么是家庭资产配置为什么做家庭资产配置怎么做家庭资产...
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养老规划师保险金信托?目的：提升高端绩优产能，满足高净值客户需求?目标掌握保险金信托基础知识借助保险金信托开发高净值客户解答保险金信托的常见问题?过程2课时?要领：讲授、提问、案例、训练?收获：提升专业能力借助保险金信托...
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2023标准普尔家庭资产配置象限图标准普尔资产象限图是配置资产的一种方式。通过这种资产配置，能够实现财富的稳健性，调研全球十万个资产稳健增长的家庭，分析总结出他们的家庭理财方式，从而得到家庭资产象限图。 此图被公认为最合...
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新人训练--深度KYC的价值，目标客户KYC分析深度KYC的价值《安家》的启示税务、理财、杠杆复盘方案一室一厅跑道房（菜刀房）变身三室一厅阳光房人物怀孕的宫大夫（决策人）时间下午三点（阳光灿烂的午后）策划根据客户需求精心...
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保额销售（意外+医疗）2023课程目的掌握保额销售逻辑运用展业工具及话术课程大纲保额销售的定义保额销售六步法保额销售是指业务员运用需求分析表，对客户做观念导入并计算家庭保障额度（保额）缺口，从而激发客户的保险需求，并现场...
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心中无开拓处处无主顾起床化妆 发现口红快用完了，大美推荐了一个代购，便宜又保真7:00 楼下的爱心早餐，我已经是她的常客了好吃又方便7:30 地铁上又碰到了一起赶车的邻居，会心一笑，今天又是卡点的一天7:40 保洁阿姨依...
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以确定应万变配置最完美财富计划全确定高递增高保障会长大可支配免纠纷用确定的储备应对未来囤菜存钱面对疫情面对未来增额终身寿确定的账户确定的高保障马上就值钱越老越值钱高保障：投保就享高保障会长大：保额每年3.5%增加保障账户...
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做对事：如何吸引准优增对象并建立信任——个人IP打造和朋友圈经营讲师讲授：前面我们学习了如何找对人，接下来我们要学习如何做对事。如何在日常经营中吸引准优增对象并建立信任呢？ 大家现在通讯联系最常用的最依赖的就是微信了，所...
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金税四期下的财富管理新策略国家重大经济政策共同富裕党的二十大报告全国统一大市场2023年经济工作全国两会总基调：全力拼经济“突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作”，“推动经济运行整体好转”，“加大宏观政策调控力度”。可以考...
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有效提升件均提升件均的意义影响件均的因素提升件均的方法保费=接触量*成交率*件均保费提升件均保费就是要做大单保费计算公式（数据来源：**人寿报表系统电商业务部承保明细报表，2021年1-6月，有效长险）产品类型影响件均保...
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保额销售训练日保额销售缺口计算科学计算，让自己更加专业，并让客户更加认可。明确客户未来缺口，帮助客户解决缺口，并留有加保空间。为什么要进行保障缺口计算？ 明确保障缺口，激发客户需求树专业，留空间根据不同客户需求层面，帮助...
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精准客户分析助力老客户持续加保—521画像技术分享大家好，我是****城区收展部的**，很高兴跟大家分享：借助521画像技术，做精准客户分析，助力老客户持续加保！对于521画像技术的认识521精准客户分析业绩基于521精...
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把渠道资源转化为个人品牌借力渠道独有优势助力个人品牌提升如何长期保持工作的热情和动力不断成长（对自己有期待，不自满，不停滞）不断反思（在反思中找到行业的满足感）敬畏、感恩+热爱如果没有更好的它就是最好的客经渠道——是普通...
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监管开展寿险公司调研珍惜增额终身寿险产品为引导人身险业降低负债成本，加强行业的负债质量管理，银保监会人身险部近日将组织保险行业协会及八家寿险公司开展调研。调研重点内容包括：普通险预定利率分布、分红险预定利率和分红水平、万...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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