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投资工具基础知识—安全性资产—养老规划师目标：了解安全性资产的基本定义、分类、特征、风险过程：1课时要领：讲授、提问、案例等收获：掌握安全性资产的基础知识PPP表目的：通过投资工具学习优化客户资产配置您认为哪些属于安全性...
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专注训练需求提升标准 标准件突破— 标准件训练汇报 —训练是什么指有计划有步骤地通过学习和辅导掌握某种技能。有意识地使受训者发生生理反应，从而改变受训者素质、能力的活动。让人变好训练为什么新赛道，新征程寿功-理赔会-重疾...
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这药真贵但能救命前言从去年开始，有一种治疗癌症特效药异常火爆，120万一针，社保还不能报销，这就是CAR-T细胞治疗技术，这药除了贵，别的没毛病，面对癌症，钱的厚度就是生命的长度，正在变成现实。CAR-T疗法最近，在河南...
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理财型产品销售逻辑串讲建立整体财富观幸福养老的三架马车三原则、五步骤擅用工具紧扣需求锁定幸福感、安全感、获得感建立整体财富观 一、建立整体财富观：1、建立投资与理财的差异2、短期、中期、长期金融工具的作用一、建立整体财富...
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信托思维看保险，保险金信托的战略意义家族办公室视角下的保险金信托第一部分家族信托监管定义：家族信托法律基础：保险金是家族信托的底层资产保险金信托的定义：保险金信托的优势：相较于保险的优势1、保险金保值增值；在受益人不具备...
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保险规划：养老年金保险，客户怎么选更合适？养老年金保险，怎么选比较合适自己的方案？结论：先考虑交费期，再考虑保障期，最后考虑领取方式，如果有其他特殊需求，兼顾考虑，如养老社区。市面上养老年金保险产品，主要有以下分类:交费...
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养老变迁史第七次人口普查：60岁及以上人口为26402万人，占18.7%65岁及以上人口为19064万人，占13.50%老龄化已然成为社会发展的重要趋势轻度老龄化中度老龄化重度老龄化2025年-2030年，中国有1/4的...
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再看增额终身寿?教学时间：1分钟?教学目标：介绍本堂课程的意义?教学方式：讲授?教学流程及要点：简要回顾前面课程，说明本堂课程的意义?辅助资料：无?讲授：尊敬的各位领导，以及所有的营销将士们大家好，我是来自XXX机构的X...
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客户给谁买增额终身寿才能实现利益最大化每次，规划师给已婚有娃的用户规划增额终身寿险方案时，都会被问到：“老师，增额终身寿险买给我家大人还是小孩合适？有什么区别呢？”为了帮规划师们分担一些，便给大家一起测算讲解：增额寿到底...
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家族病史人群更应配置基础保障寿险理念经典小课程亲人被查出乳腺癌有一位朋友，她的姐姐前年被检查出乳腺结节后，没放在心上，去年乳房疼得不行，去医院检查，结果查出了乳腺癌中期。刚开始查出乳腺癌之后，她姐姐的心情很低落，后来定了...
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传承有法保险有爱保险在家庭财产传承中的应用目的：学会运用保险解决家庭财产传承的问题目标：重新认知传承正确识别继承风险了解主要传承方式过程：1课时要领：讲授、研讨、案例收获：通过课程学习提升传承认知沟通以及保险规划能力目的...
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增额终身寿险有哪些优势让大家都选它用于家庭资产配置在不了解其全部面貌时，只能是别人说什么听什么，到最后的收获仅是表面，知道好像是和存钱有关，至于具体是什么？那就不得而知了。而对于存钱，谁能忍住不“八卦”一下呢？2023年...
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产品升级促成产品升级概述产品升级优秀案例产品升级流程和工具我们花钱升级电视机功能为什么要进行产品升级？10年之前10年之后手机=打电话手机=发短信手机=看时间手机=照相机手机=钱包手机=听歌手机=计步器手机=闹钟手机=通...
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什么是增额终身寿增额终身寿十大功能增额寿险的定义、起源1.1什么是终身寿险传统的终身寿险就是投保之后终身为被保险人提供固定身 故保额的寿险产品。增额终身寿险就是身故保额会逐年递增的保险。台湾的过去：台湾没有住房公积金，反...
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用场景化演绎保险成就“养老单”销售精英1.从业经历自2010年加入保险行业至今，卢燕已在保险行业深耕了12年。12年来，她从一名没背景、没人脉的新人，蜕变为一名卓越的保险销售精英，不但连续多年成为国际龙奖IDA会员，而且...
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场景化销售让客户“触景生情”1.何为场景化销售场景化直播掀起带货新潮流近几年来，直播带货作为一种快速发展的新兴商业模式，已经成为电商行业的新风口。提起直播带货，你脑海中冒出来的可能是李佳琦、罗永浩这些自带明星光环的头部主...
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中国高净值人群可以根据职业和个人可投资资产规模分为六大类；他们在投资态度、需求和行为上有显著差别。这六类分别是：1.资产规模在5000万元人民币以下的企业主。2.资产规模在5000万元人民币到1亿元之间的企业主。3.资产...
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有很多朋友、或者客户，在刚刚接触寿险的时候，总是会问这些问题，是不是死了才能赔啊？是不是这辈子都用不到啊？好像也用不到，收益又不是很高，退保还有损失……这堂课，将带大家以一个新的角度去重新认知终身寿险，了解高净值客户心目...
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大家发表一下：运用微信和电话的优、劣势是什么？建议：在还没有建立良好的信任前，通过电话接恰是比较合适，因为容易通过对方说话的语气和情感来判断对方对你是什么样的态度。提醒：初次接恰用微信是不容易体现你的专业，而且显得非常被...
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保险公认的安全金融工具01银行暴雷的启示02中国家庭理财“五大不合理”03保险是安全金融工具 04传家保产品案例解析银行暴雷的启示三天倒闭两家银行从2020年美国推行宽松货币政策，硅谷银行从科技公司出吸收大量不计息活期存...
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