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“教育+养老”双引擎下的保险规划新策略在当前社会快速变迁的背景下，教育与养老问题日益凸显，成为家庭不可或缺的一部分。本篇文章将探讨在“教育+养老”双引擎下，如何制定保险规划新策略，以应对社会背景、行业机遇与挑战，并提供定...
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暴发户精准营销策略培训课件一、课程目标与收获本课程旨在帮助学员了解暴发户的痛点及市场前景，掌握针对暴发户的KYC需求分析方法，学习三步有效沟通销售法，最终掌握暴发户的精准营销方法。二、客户画像与客群特点暴发户定义：指因拆...
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保险金信托作为一种结合了保险和信托优势的财富管理工具，其设计和实施需要精心规划以满足客户的特定需求。以下是保险金信托实战框架思路的概述：如何唤醒客户保险金信托实际需求1.画肖像：识别客户特征，如多段婚姻多子女家庭、家庭顶...
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简单三步，进阶销售高手Needs Based Selling (NBS) 销售理念NBS是一种以客户需要为导向的销售模式。它强调销售不仅是勤奋的过程，更是量变后的质变。销售是连接、发现、强化并满足客户需要的过程。通过英文...
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家庭顶梁柱销售逻辑：用保险守护家庭经济命脉引言：顶梁柱的隐忧与保险的价值在当代家庭中，70后至90后的中青年群体正承担着前所未有的经济压力。他们是家庭的收入支柱，背负着房贷、车贷、子女教育、父母赡养等多重责任，却常常因工...
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大额保单配置法律攻略一、一人养家的风险与保险工具典型案例分析揭示了家庭“顶梁柱”面临的风险，李总的故事强调了财富规划和家业与企业资产隔离的重要性。在企业经营中，应当有风险意识，通过分散风险和多元化策略，保障家庭成员的生活...
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呵护宝贝，百万随行目录1.寿功理念导入2.客户开拓丨接洽前准备3.异议处理金句4.事实发现 | 达成共识5.设计解决方案 | 展示方案一、寿功理念导入随着90后步入三十而立，80后到达四十不惑，家庭结构从单身、二人世界转...
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国弘一号产品销售逻辑：为不同阶层打造财务安全网在当代社会，不同收入阶层的财务需求和风险承受能力各异。国弘一号产品针对普通工薪阶层、新中产以及高净值客户群体，提供了差异化的财务安全保障。普通工薪阶层的财务安全需求普通工薪阶...
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这份材料提供了一个关于如何将基金客户转化为保险客户（即“基民转保民”）的营销路径。以下是对材料内容的总结和分析：什么是基金客户基金客户通常是指投资于公募基金的个人投资者，他们可能享受过较高的收益，具有较高的风险偏好，并且...
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三类人九大医康养话题促成与，拒绝处理计划与活动主顾开拓，专业化销售专业化销售流程讲医康养话题的三大好处1三类人九大医康养话题2讲医康养话题的好处（1/3）客户易接受，针对大众、中端、高端客户均有不同话题，撬动客户兴趣点讲...
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《2025 大中华高净值人士财富传承与保险规划报告》深度解读在当今复杂多变的经济和地缘政治环境下，大中华区的高净值人士面临着前所未有的财富管理挑战。《2025 大中华高净值人士财富传承与保险规划报告》为我们提供了一个全面...
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《2024年中国高净值人群健康绿皮书》提供了对中国高净值人群健康状况的深入分析，揭示了他们在健康方面面临的主要问题和趋势。以下是对绿皮书内容的解读：核心主题：中国高净值人群健康现状癌症与年龄的关系：恶性肿瘤的发病趋势随年...
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高效转介绍：保险营销的裂变增长之道在保险营销领域，客户转介绍一直被奉为最高效、最可靠的获客方式。相较于陌生拜访，转介绍客户具有天然的信任基础，成交率可提升3-5倍。然而，许多保险从业者却苦于不知如何开口索要转介绍，或方法...
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《让风险隐形，让保障可见：高净值家庭保单整理全攻略》在当今复杂多变的社会经济环境中，高净值家庭面临着诸多风险与挑战。保险作为一种重要的风险管理工具，为家庭提供了坚实的保障。然而，随着家庭成员不断增加、保险需求日益多样化，...
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在保险行业中，高净值客户群体是极为重要的市场部分。针对这一特定客户群体，保险公司需要制定精细化、个性化的营销策略，以满足他们独特的需求和期望。以下是针对高净值客户的大额保单营销策略的详细阐述。一、培训对象与目标本课程专为...
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高客专业化分红险转型：产品功能解析与销售场景重构一、专业化转型：保险行业发展的必然趋势当前，中国寿险行业正经历深刻变革，个人营销体制朝着专业化、职业化、高素质方向转型。这一转变的核心是从简单的"产品销售"升级为"功能销售...
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私营企业主的信托成交法则：财富传承与风险隔离的实战指南引言：私营企业主的财富管理困局中国民营经济贡献了GDP的60%以上，但《2023中国家族企业财富传承报告》显示，76%的私营企业主面临家业传承危机。疫情三年间，45%...
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大额保单配置法律攻略二期：离婚冷静期的影响与离婚过错责任在《民法典》的背景下，离婚冷静期和离婚过错责任成为影响财产分割的重要因素。本文将探讨离婚冷静期对财富规划的影响，以及如何利用人寿保险保全个人财富。一、离婚冷静期的影...
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中年危机 · 转危为安中年危机是许多人不得不面对的现实，它涉及健康、养老、经济等多方面的问题。在这个阶段，人们需要特别关注自己和家庭的未来保障。一、中年危机的无奈中年人背负着沉重的责任，他们不能逃避，因为背后有孩子；不能...
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2025：需求激发——新时期保险营销员的核心竞争力一、时代背景：从“人海战术”到“专家红利”2024 年人身险原保费已达 4.3 万亿元，占行业总保费 75% 左右；与此同时，寿险代理人数量由 900 万骤降到不足 30...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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