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客户财富管理需求问卷太平版3页.docx

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  • 更新时间:2020-12-16
  • 资料大小:22KB
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QQ截图20201216105532.jpg

问题1:您知道中国太平是什么性质的企业吗?(单选)□中外合资;  □外资企业;  □股份制企业;  □国企;  □央企问题2:您知道中国太平今年成立多少周年吗?(单选)□60周年;  □70周年;  □80周年;  □90周年问题3:您知道中国太平2019年世界500强的排名吗?(单选)□450名;  □451名;  □452名;  □453名问题4:您知道中国太平客户服务有哪些吗?(可多选)□家文化; □绿树空间; □名家之约; □手拉手公益活动□6级14项健康管理服务; □养老管理服务 □职场系列身体检测活动; □各类户外沙龙活动; □保单年检问题5:以下哪些项目是中国太平投资的?(可多选)

□南水北调工程债权投资计划550亿,为中央政府提供过渡性融资;□云南铁投“一带一路”铁路项目债权投资计划30亿,支持一带一路建设;□太平-北京城建基础设施股权投资计划21亿,支持北京城市建设;R太平-中铝基础设施债权投资计划20亿,服务于西部地区产业升级和产能优化;□中广核核电债权投资计划21亿,支持国家能源建设;□太平-舞钢军民宽厚板项目债权投资计划20亿,参与军民合战略实施,助力中央企业降杠杆,践行金融央企的责任担当;□太平-叙威高速公路基础设施债权投资计划30亿,支持当地社会经济发展

改善西部地区交通、生态□太平-江苏高管中心崇启大桥债权投资计划,支持长三角区域发挥整体协同效应、完善基础设施建设问题6:您知道太平荣耀智尊账户目前的结算利率是多少吗?(单选)£5.0%; □5.1%; □5.2%; □5.35%问题7:您知道太平荣耀智尊账户的权益吗?(可多选)□日计息、月复利、累计生息;  □随时领取;  □随时贷款;  □保单掌控权在手问题8:您未来计划倾向于哪方面的投资?(可多选)□储蓄;  □黄金;  □保险;  □股票;  □基金;  □投资实业;  □房产;  □其他问题9:您对理财市场的判断是?(可多选)□银行的存款利率持续下行

R银行理财打破刚性兑付,不承诺保本; £高收益伴随高风险问题10:对以下几种投资收益方式您最倾向于哪种?(单选)□年化收益可能达到30%以上,也可能本金亏损30%以上;□年化收益可能达到10%以上,也可能本金亏损10%以上;R年化收益可能达到5%以上,也可能一定本金亏损,但亏损可能性很低;□年化收益在5%以下,但不会发生本金亏损问题11:除了社保养老金,退休后您的养老补充是?(可多选)□存款或理财;  □房地产租金;  □商业保险;  □经营收入;  □其他;  □暂时没准备问题12:您对年金保险的理解是?(可多选)□定价利率2.5%-3.5%,锁定长期收益; □生存金、收益金可进入万能账户,复利增值;□存取方便,手机一键操作; □贷款秒到,周转方便; □避税避债


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