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续期督导的方法技巧要求提示18页.pptx

  • 更新时间:2020-10-26
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撰写督导报告开篇介绍,写明督导人、督导时间及督导机构;存在问题,列明机构续期业务存在的主要问题;主要原因,针对上述问题分析其内在原因;整改建议,针对问题的解决措施;整改要求,要求机构采取行动。报告内容包括:开篇介绍、存在问题、主要原因、整改建议和整改要求。文字简洁,层次清晰每天检查一个组的活动日志每天带回一条有价值的信息每天进行一个发言每天指导一名收展专员每天要和一名主管进行沟通“五个一” 工程备注:量化的日常工作标准:细化、深入、到位服务专员每日拜访量 以周经营推动当月收费工作以周例会总结当月收费的进展和存在的问题以月度经营分析会盘点当月收费的成绩和不足中支层级业管、督导、经理分公司层级管理室、经理以周经营日报表指导营服开展工作以月度经营分析会总结当月收费得失

以周例会通报三四级机构当月收费进展以周竞赛引导机构和个人达成目标以当月达成考核收展负责人层级追踪备注:12主旨:月度规划实施效果评估及下阶段工作部署。每月举办一次月度督导追踪会;滚动调整,确保季度达成包含:所辖营业单位月度规划达成效果评估;影响规划达成的关键因素分析;关键影响因素下阶段对应的措施。领取清单一周内(首次电话回访)领取清单一月内(首次面访)转账未成功(过应缴日7天内)应缴月前月25日前(电话提醒客户续期缴费)02转账成功7日内(递送转账成功通知书)04转账未成功(宽末50天前)未收件宽末面访困难件主任须主任陪同上门06首转不成功次日(电话告知)每月20日前,发放次月应收清单至个险业务同仁;应交日后第45天仍未交费成功的保单,专员应及时补位,完成在职单续期保费收取工作

在职单督导标准化服务流程备注:14保单线上服务旅程应交前4次提醒生日祝福交费成功通知宽限期内3次提醒宽限期后4次状态提醒备注:15推荐!推荐!推荐!这个世界上的资源总是有限的,如何运用有限的资源在别人前面找到解决问题的办法,就会成为优秀的人~备注:17优秀的督导,能解决实际问题;优秀的督导,能防患于未然。


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