邀约理由案例：专题讲座，本次会议请到专家讲经济形势与理财规划；（或其他主题）活动时间**点~~**点，请准时参会，不要早退介绍现场的客户可能的兴趣点（礼品、人物、环境、食品等）不断收集客户信息，完善客情分析表满足客户其他需求（可以给客户企业或产品宣传），有一个好消息告诉你，为助力抗疫复工，缓解疫情带来的各种影响，我公司积极响应国家号召，正在开展“完美升级 完美认证”的升级权益认证活动。(活动包裝)只要认证成功成功、可享受升级活动。同时还有精美礼品，实在是太好了。提示：正确从错误中调整备注：1、往往主观上先关注的是自己2、我们平时的培训模式？灌输变卦的原因及对策，会后收单促成XX先生/女士，您好。

感谢您对我们的信任，在我们公司认购了XX万的XX产品。上次在会议上我们为您预留了活动礼品，这两天找时间我们为您送过去，您看您哪天时间方便？请您准备好身份证和银行卡，为了节约您的时间，我们一起帮您办理好。XX先生/女士，您好。感谢您对我们的信任，在我们公司认购了XX万的XX产品。就像上次活动上宣导的一样，我们的这个产品是限额认购的，您非常幸运得到了这么高的认购额度。您看您周三还是周四有时间，我帮您把相关手续办理完毕，因为公司是按照办理业务的顺序最终确定的，别因为我们工作疏忽让您错失好机会。XX先生/女士，您好。我是XX公司的财务工作人员，X月X日收到您认购我公司XX产品X万额度的认购确认函。

但是目前未收到您的付款凭证。请问是您忘记转账还是您已转账但未到账？我会帮您做好相关登记，感谢您的信任。祝您工作顺利，万事如意。礼品促成法名额促成法后台促成法，备注：26微信追踪模板尊敬的XX先生/女士；感谢您对我司工作的支持和信赖，我司于X年X月X日在XX酒店举办客户答谢会，特邀请您参加。由于无法递送邀请函，故以微信方式进行参会确认。请您回复【确认参会，参会人数XX人。】作为确认回执，感谢您的配合。您的理财顾问XXX。尊敬的XX先生/女士：感谢您一直以来对我司和我本人工作的支持。我司与X年X月X日举办的XX活动得到了您的关注，已经圆满结束。本次活动客户到场XX人，现场确认理财金额XX万元。

由于会务时间安排导致您无法亲临现场。我深感遗憾。故将讲师所讲解内容记录整理，并为您预留一份精美礼品。我会在三个工作日内为您送上礼品和资料。再次感谢您的支持。尊敬的XX先生/女士：感谢您参加我司与X月X日举办的XX活动，本次活动已经圆满结束。本次活动客户到场XX人，现场确认理财金额XX万元。恭喜您现场认购理财金额XX万元，为了确保您的权益，我会在三个工作日内为您办理相关手续，请您准备好身份证复印件，银行卡复印件。我会在办理手续之前给您致电。再次对您的支持表示感谢。由于您现场未确认认购本产品，为了保障您的权益，并协助您做好理财规划，我们为您预留三个工作日的认购权，如有需要，我会随时为您提供咨询和业务受理服务。

活动后的复盘总结我们的团队做得怎么样？我们做得好的有哪些？我们有哪些地方可以做得更好？通过这次活动，我们有什么感悟？是组织行为而非个体行为，核心是客户不是我们，培养情感和挖掘需求的过程，客户活动经营的理念。